高分子防水卷材行业研究报告.docx

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名目
一、高分子卷材性能优越，高防水等级下整体方案具备性价比 2
二、高分子卷材市占率较低、成长性好，市场空间超百亿 13
三、将来应用领域有望不断扩大，龙头乐观扩产 17
、政策促防水行业升级，高分子卷材市场有望进一步翻开 .17
、应用场景更加多元化，碳中和背景下迎来的进展机遇 .19
、头部企业加码扩产，行业竞争或加剧 28
四、风险提示 29
一、高分子卷材性能优越，高防水等级下整体方案具备性价比
高分子防水材料具有以下几个方面的优势：拉伸强度高、延长率大， 低温弯折性好。高分子防水材料由高聚合物组成，这些聚合物的延度较高，增加了高分子防水材料的抗拉性能。对于不同气候条件下构造层的伸缩、变形等具有较强的适应性，解决了传统防水材料易产生开裂的问题，从而确保了工程的防水质量。几种常见的高分子防水材料与传统沥青防水材料常温下的物理性能指标见表 2。
与传统意义上的防水材料相比 , 高分子复合防水材料表达出良好的防水防潮功能，被广泛应用于各种工程工程。依据原材料性质， 目前高分子防水材料可分为合成橡胶类、合成树脂类和橡塑混合类。常见的高分子防水材料有：三元乙丙橡胶〔EPDM〕防水材料、聚氯乙烯〔PVC〕防水材料、氯化聚乙烯〔CPE〕防水材料、乙烯醋酸乙烯共聚物〔EVA〕防水材料、乙烯醋酸乙烯改性沥青共混〔ECB〕防水材料、高密度聚乙烯〔HDPE〕防水材料、热塑性聚烯烃类〔TPO〕 防水材料等。
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耐腐蚀、耐老化、使用寿命长。一般合成高分子防水卷材的耐用年限在 10 年以上，而 EPDM 防水卷材的使用年限到达 30 年以上。依据国家防水标准的相关要求，要到达一样防水等级，沥青基卷材的最小厚度约为高分子卷材的两倍。
施工方法更加环保。出于对工地防火及城市环境卫生的要求，很多城
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市已明令制止明火施工和熬热沥青，而高分子防水材料的冷粘法、自
粘法和热风焊接法等施工方法均为冷作业，不仅改善了工人的施工条件和施工现场的治理，也削减了环境污染。
下面列举了三个大类中最具代表性的高分子防水材料的主要特点和 适用范围： 1〕三元乙丙橡胶〔EPDM〕防水材料 EPDM 防水材料主要以 EPDM 和丁基橡胶为主要原料，参加适量的软化剂、补强剂、硫化剂等，经过混炼、精炼、压延、硫化等程序制成。 EPDM 防水材料是全部高分子防水材料中耐腐蚀性最强、抗老化性最强的材料， 所以使用寿命较长，一般可使用 30 年左右，适用于工业和民用建筑物的屋面及地下防水工程、蓄水池、市政、地铁、隧道等工程防水, 尤其适用于耐久性、耐腐蚀性要求高和易变形的重点防水工程。但EDPM 的最大弊端在于其在搭接缝位置都承受粘结〔热熔粘结、自粘粘结、胶粘粘结〕的方式来处理，搭接缝施工质量难以得到保障， 很多工程隐患由此产生。
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2〕聚氯乙烯〔PVC〕防水材料 PVC 防水卷材是以聚氯乙烯树脂为主要原料, 掺入适量的改性剂、填充剂、增塑剂等, 经捏合、塑化、挤出压延等工序加工制成的防水材料。PVC 防水材料具有以下优点： 1、原料来源丰富, 价格适中；2、为极性高分子材料, 与其他极性材料互溶性好；3、承受热风焊接搭接缝，解决了卷材搭接的问题；4、具有阻燃性能, 可生产出阻燃级的防水卷材。适合为工业与民用大型屋面板、空心板做防水层, 同时适用于污水处理系统、人防工程、地下室或地下工程的防水及污水处理池的防渗。 但 PVC 防水材料同时存在一些缺乏：1、耐光老化性能较差，因此不宜用于光照较强的区域；2、柔韧性主要依靠增塑剂，长期使用存在着增塑剂迁移老化的问题，会导致卷材性能快速降低；3、PVC 卷材含有氯元素、重金属，存在污染风险。 3〕热塑性聚烯烃类〔TPO〕防水材料 TPO 卷材是 PVC 卷材的升级产品，可肯定程度上弥补 PVC 卷材的缺乏之处。TPO 卷材是承受先进的聚合技术将乙丙橡胶与聚丙烯结合在一起的热塑性聚烯烃(TPO)合成树脂为基料，参加抗氧剂、防老剂、软化剂制成的型防水材料，兼具了橡胶材料的耐侯性和树脂材料的可
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焊接性，综合性能优异。其他优点包括：1、其配料中不含增塑剂，
不会产生因增塑剂迁移而变脆的现象，因此具有高柔韧性，且能够保持长期的防水功能；2、具有较强的抗酸碱化学腐蚀力量，在室外暴露、紫外线猛烈照耀的状况下理论使用寿命可到达 50 年以上，对施工条件无要求，可以在各种简单地下环境中使用；3、具有节能效果且耐污染，成分中不含氯化聚合物或氯气，在铺设和使用中无氯气释放，对环境和人体无害；4、抵抗紫外线，具有精彩太阳光反射作用，可适当降低室内温度，到达物理降温的作用；5、对植物根系有很好的抗穿刺性, 同时对植物根系不会造成有害影响，因此适用于“绿色屋顶”建筑。
在各类高分子卷材根底上，又进展出预铺式自粘胶膜防水卷材，目前大量应用于地下工程。高分子自粘防水材料是由高分子片材〔 PVC、PE、EVA、ECB、TPO 等〕、自粘胶料、隔离膜组成，并可依据需要在高分子片材上复合织物加强。高分子自粘胶膜防水卷材以高分子材料片材为主体材料，单面覆有高分子自粘胶膜，自粘胶膜层上覆有耐紫外线的保护层〔颗粒保护层〕和隔离材料〔需要时〕等组成。 高分子材料片材作为主材，也是主防水层。外表的自粘胶膜层通过物理卯榫和化学交联两种作用协同进展，让卷材与构造层永久性粘接为一
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体，到达“皮肤式”的防水，提高防水系统的牢靠性。隔离层起到保
护自粘胶层的作用，可以使高分子自粘胶膜防水卷材外露施工，供给不粘的外表供施工人员行走，使得后续工程能够顺当进展，同时供给高分子自粘胶膜防水卷材与后浇混凝土的反粘功能，是确保两者结实粘接的关键。
高分子自粘防水卷材承受预铺反粘法施工，有别于传统的防水材料。传统的沥青基卷材在底板施工中是粘接在垫层之上，一旦地基发生沉降〔特别是不均匀沉降〕垫层会发生变形，防水层也随之扭曲撕裂， 一旦防水卷材破损，地下水会在防水层和构造混凝土之间流淌，从混凝土裂纹进入建筑物内部。而高分子自粘胶膜防水卷材在施工中是空铺在垫层上，将胶结层朝向施工人员，然后浇筑构造混凝土，使得混凝土与防水卷材的自粘胶层严密结合，这种施工方式被称作“预铺反粘法”。
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除了消退窜水隐患、提高防水牢靠性外，该工法还具备以下优势：1〕 施工不受温度、天气及基层潮湿影响，雨季施工及赶工期工程有明显优势；2〕冷施工，无需加热，不需要底油或热气烘干潮湿的基层， 无挥发性物质，安全环保；3〕施工时对基层要求低，无需找平，无需增加保护层，铺设简洁，极大简化施工工序，经过实际检验觉察， 使用该材料可节约 1/3~1/4 的工期。由于高分子自粘胶膜防水卷材
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在工期、防水效果、操作简便等方面均能满足需求，因此在地下室底
板、没有施工空间的侧墙被大量承受，取得了格外不错的效果。同时作为主防水层的高分子片材，具有良好的稳定性，耐盐碱、耐腐蚀、也被广泛应用于矿山法隧道、地铁、综合管廊、核电等工程领域。
高分子卷材的技术门槛较沥青基卷材更高，原材料选用、配方设计以及生产掌握等是技术难点。首先，高分子卷材对原材料的质量要求较高，但目前很大一局部仍旧依靠进口，国内在材料研发生产方面严峻滞后。其次在配方设计方面，企业需要具备持续的技术开发与产品迭代力量，以满足不同客户对防水材料和施工工艺的不同要求，不断提上升分子材料的性能，比方 PVC 卷材配方设计重点是提高耐老化性能并解决好增塑剂迁移的问题，目前高分子量增塑剂〔DIP、DIAP 等〕 在我国未能实现规模化生产，往往通过进口获得，而低分子量增塑剂
〔DOP、DOA 等〕在使用阶段简洁消灭迁移，造成卷材过早老化失效。最终，生产掌握力量也是形成规模化经营的关键所在，例如树脂原料制成片材的过程需要经受从温度设定、机器预热、混配料、双螺
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杆挤出、拉条、水冷、切粒、单螺杆挤出、模具成型、三辊压光、风
冷、牵引、收卷等十几个步骤的操作、耗时达几个小时，假设要到达稳定的质量要求〔如厚度是否均匀、层间复合力是否到位等〕需要前期进展大量的机器调试和人员磨合。
高分子卷材在兴旺国家有近 40 年的进展时间，目前已成为防水市场的主流产品。从全世界范围内来看，高分子卷材并不是一个事物， 最早在上世纪 80 年月欧美及日本等兴旺国家就已经开头大规模量产，美国和日本主要使用的是以三元乙丙橡胶防水卷材为代表的合成橡胶类〔EPDM〕材料，而欧洲国家则偏爱树脂类〔PVC〕卷材。通过长期的实践应用，到目前为止在兴旺国家高分子卷材已经是主流的防水材料，其中美国防水市场中高分子卷材〔包括 EPDM、PVC、TPO 等〕占比到达 72%，日本市场中高分子卷材占比也到达 30%。
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