递送保单及售后服务.ppt

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北京分公司教育培训部
了解递送保单的重要性
壹
掌握递送保单的六个步骤
貳
了解售后服务的重要性
叁
掌握售后服务的时机和方法
肆
课程目标
递送保单的重要性
壹
递送保单的步骤
貳
售后服务的重要性
叁
售后服务的技巧与方法
肆
课程大纲
递送保单的目的
01
有机会再次发现客户对保险的需求
02
＃
03
让客户有机会考虑下一步的保障计划
04
＃
05
获得介绍准客户的机会
06
＃
07
建立我们专业寿险顾问的权威
08
＃
09
发送短信或打一个电话感谢客户的信任；
检查保单是否有误，并用荧光笔将重点做记号
有关资料登记造册，分类记录
准备好保单及封套，名片
打电话预约
准备好话术，请求转介绍
回答客户的疑问
递交保单前的准备工作
核对保单内容，包括保单号码、保障内容、保费等，若是有错误，应该立刻与相关部门联络修正；
自己记录保单相关内容；
事先演练保单递送的过程；
画出保单重点或列出保障利益明细；
在保单封套内附上名片及感谢信；
尽快与客户约定保单递送的时间。
3
2
1
4
5
6
保单递送前的注意事项
递送保单的重要性
递送保单的步骤
售后服务的重要性
售后服务的技巧与方法
课程大纲
递送保单的步骤
第二理由
一般人通常不一定会考虑到自己及家人未来的风险，但新的客户正跨出这一步，的确值得祝贺。
步骤之一 —— 祝贺客户
剔除经济上的情况不说，不见得所有的人都能够投保寿险。许多人都认为通过保险公司的核保程序并不是什么了不起的事，因为似乎每个人都能通过。实际上，人寿保险不是只靠金钱就可以买到，客户在健康上、道德上、财务上的条件必须齐全才可以投保。
第一理由
01
02
步骤之二 —— 说明保单内容是如何满足客户的需求
如果他不幸身故，他的家人会获得何种利益？
如果他残废了，会获得何种利益？
如果他停止缴纳保费，会发生什么情况？
如果他活得太长，是否可从此张保单中获得利益？
如果他生病了，是否可获得这份保单的照顾？
何时会有领取，领取多少？
步骤之三 —— 解说保单条款并阐述客户的权利与义务
条款的文字可能比较难以理解，需要我们通俗地进行解释，以加强客户对我们的信赖。
建立我们的权威，展现专业知识的最好机会；
向客户表达我们服务的诚意；
借此强调契约的给付内容；
提高继续率。
这是对客户第一次的说明；