20160628金融日常管理制度.doc

金融部日常管理制度
为了进一步开拓金融业务,做好公司各项业务的开展以及公司的形象宣传,提高金融部工作的效率,并加强金融部的管理,严肃纪律,特制定本制度。
日常行为规范
上班须统一着装,上身着纯白色衬衫,下身着黑色西裤,不得留怪异发型,不得浓妆艳抹。
工作期间,不得从事与本公司无关的活动。
与客户和公司其他部门沟通时,语言文明、用语得体,不得情绪化。不得因私事拨打长途,不得拨打信息台等无聊电话。
凡接触客户,在任何情况都需做到耐心,热心地服务态度,尽可能地详细登记与记录。
未征得同意,不得使用他人计算机,不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
根据公司需要,积极配合同事开展工作。不得推委、拖延、拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象,不得置之不理,甚至粗暴无礼的对待。
领导安排的工作任务,应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时,可以提出,但是在未做决定改变时,必须严格遵照指令任务完成。
在工作时,遇到特殊情况或者克服不了的困难,应及时地向领导汇报反映。
金融部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力,在公司领导下开展工作。
金融部人员必须对公司负责,对客户负责,严守公司机密,严格遵守公司各项规章制度。
金融部人员每季进行一次季度总结,将该季度业务进展情况及合理化建议上报公司,并交金融部主管人员存档。
金融部相关人员,不得以私利,越权,越级等行为向公司其他部门下达指令,必须遵照公司的规章制度程序进行工作。
严禁将公司的客户信息,客户资料等相关信息透露给竞争对手或者据为己有。
严禁以拜访客户为由,办理私事或者与本职工作无关的事,否则以旷工处理。
上班时间,严禁玩游戏、看电影等娱乐活动。
处理超过金融部人员权限之外的日常业务,需请示部门经理。
客户档案管理
(一)客户的界定:
1、报名参加培训讲座、
课程及已注册会员的潜在客户。
2、与公司有业务往来的供应商、合作商等。
3、与公司业务有关的政府相关部门、国企、事业单位等相关机构、联系人,可列为特殊的一类客户。
(二)客户档案管理
1、公司金融部负责公司所有客户信息的汇总、整理工作。
2、由金融部负责建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。
3、客户档案的建立。
   1) 每合作、接触一个新客户,均应建立客户档案;
   2) 客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等,应详细了解相关联系人的详细信息,如联系人手机、传真、职务、个人喜好、家庭住址等。
4、客户档案的更新、修改。
   1) 对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案;
   2) 对相关单位联系人职务、手机号码、家庭住址等变更均须记入客户档案。
(三)注意事项
1、公司各部门与客户接触的重大事项,均须报备金融部(除该业务保密外),不得局限在金融人员个人范围内。
2、员工调离公司时,不得将客户资料带走,其所在部门会同金融部将其客户资料接收、整理、归档。
3、建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。
客户管理