株洲市城市建设投资经营有限公司公司债券募集方案.pdf

2009 年株洲市城市建设投资经营有限公司
公司债券募集说明书
2009年株洲市城市建设投资经营有限公司公司债券
债券名称
(简称“09株城投债”)
发行总额 15亿元
7年期,从第四个计息年度开始偿还本金,第四、第五、第六、第七
债券期限
个计息年度分别偿还本金3亿元、3亿元、
本期债券采用固定利率形式,%,在债券存续
债券利率
期内固定不变
本期债券采取在上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销
发行方式及对象团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规
定除外)公开发行相结合的方式
经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+级,
信用等级
发行人长期主体信用级别为AA-级
本期债券以发行人与株洲市财政局签署的《株洲市中环大道、湘江
债券担保四桥等城市基础设施建设项目建设—移交(BT)合作协议》产生的
应收账款做质押担保

重要提示
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书
及其摘要中财务报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲购买本期债券的投资者,应当认真阅读本期债券募集说明书及有关的信
息披露文件,进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行所作的任何决定,
均不表明其对本期债券的投资风险作出实质性判断。
凡认购、受让、持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明
书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为自愿接受本期债券《债权代
理协议》(附:《债券持有人会议规则》)、《应收账款质押合作协议》、《应收账款
质押登记协议》、《账户及资金监管协议》之权利及义务安排。
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明
书及其摘要存在任何疑问,可咨询发行人或主承销商。

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目录
释义...................................................................................................3
第一条债券发行依据......................................................................4
第二条本次债券发行的有关机构....................................................4
第三条发行概要..............................................................................11
第四条承销方式..............................................................................15
第五条认购与托管..........................................................................15
第六条债券发行网点......................................................................16
第七条认购人承诺..........................................................................16
第八条债券本息兑付方法..............................................................18
第九条发行人的基本情况..............................................................19
第十条发行人业务情况...............................................................