经理团队考核管理办法.doc

中华联合财产保险股份有限公司湖北分公司
客户经理管理考核办法

第一条为规范公司渠道业务秩序,完善客户经理管理规章制度,理顺组织架构,明确职能,建立渠道业务拓展和管理体系,实现渠道高效管理、稳步提升人均产能、强化渠道掌控力以及提升渠道服务质量,特制定《客户经理管理考核办法》(以下简称“基本法”)。
第二条客户经理的考核由分公司公司业务部负责。
第三条考核周期
(一)客户经理的常规考核分为月度考核、季度考核与年度考核三部分。月度考核与薪酬责任月薪发放挂钩;季度考核与薪酬季度奖发放挂钩;年度考核与薪酬年终超计划奖和年终利润分享奖发放,年度定级定薪,淘汰挂钩。季度职级考核时间为每年的4月、7月、10月及次年1月。
第四条客户经理的月度综合考评
(一)考评方法
。各项分值分配如下。
表1:月度综合考评项目和分值表
职级
服务品质
个人活动管理
团队管理
客户拓展及维护
客户投诉
月有效拜访量
工作日志填写
会议及培训出勤率
团队业绩
团队会议及培训出勤率
团队成员日志签批
团队客户经理
分值
40
10
25
15
10
——
——
——
权重
100%
——
团队主管
分值
40
10
25
15
10
60
20
20
权重
40%
60%
(1)客户拓展及维护:客户关系拓展及维护的考核,包括业绩达成率(20分)、开展业务竞赛活动推动情况(10分)、业务推动措施(10分)。
(2)客户投诉:客户有效投诉1次,视情节严重情况扣5-10分。
(3)月有效拜访量:当月有效拜访量在30访(含)以上,则该项得25分,每少1访扣2分,直到该项目得分为0。
(4)工作日志填写:每个工作日按要求规范填写工作日志可得15分,工作日志填写不规范、不完善的,一次扣2分;弄虚作假的,一次扣5分,直到该项目得分为0。
(5)会议及培训出勤率:按要求参加会议及培训可得10分,无故迟到或早退一次扣2分,因病或因事(未经公司同意)未到一次扣2分,无故缺席一次扣5分,直到该项目得分为0。
(6)团队业绩:主管所辖团队当月团队业绩达到75%(含)以上,则该项得60分,每降低1个百分点扣2分。
(7)团队会议及培训出勤率:主管所辖团队成员当月会议及培训出勤率达到90%(含)以上,则该项得20分,每降低5个百分点扣2分,直到该项目得分为0。
(8)团队成员日志签批:每个工作日按要求签批所辖团队成员日志,填写主管评语,解答成员疑问,则该项得20分。无故未签批的,一次扣2分。日志签批不规范、不完整的,一次扣2分。

月度、季度、年度KPI得分封顶100分,得分区间与对应考评等级见下表。
KPI得分区间
[90-100]
[80-90)
[70-80)
[60-70)
60分以下
考评等级
卓越
优秀
良好
一般
需改善

第五条薪酬管理
客户经理薪酬包括:责任月薪、季度奖、年终超计划奖、年终利润分享奖、社保福利五个部分。以下是具体计算方法:
(一)责任月薪=职级工资×KPI/100
说明:
(二)季度奖=职级工资×季度KPI考核得分/100 ×N