科尔尼上海临港开发区的产业选择—2002 10 31.doc

中国现代装备制造业基地:
上海临港综合经济开发区产业定位研究
根据市领导的有关指示和部署,最近我们会同有关产业集团、科研院所对上海临港综合经济开发区的产业定位进行了专题研究,并初步形成了《中国现代装备制造业基地:上海临港综合经济开发区产业定位研究》的思路框架。现将主要内容汇报如下:
一、全球装备制造业的发展特征和转移趋势
世界产业转移的内在动因是将流动性差的劳动力转变为流动性强的工业制成品,并通过工业制成品的国际贸易来实现资源(包括劳动力)的优化配置。以装备工业为支柱的世界制造业,正朝着广义的“大制造业”方向发展,其涉及的概念和领域正逐渐发生着巨大的转变和整合。发达国家在向以服务业为重心的后工业化社会和知识经济方向发展,但其载体仍是制造业。实践表明,高度发达的装备制造业,是实现工业化的必备条件,是衡量国家国际竞争力的重要标志,是决定国家在经济全球化进程中国际分工地位的关键因素。第44届在年会总结报告中指出:“世界上各个发达工业国家经济上的竞争,主要是制造技术的竞争”,而先进制造技术主要靠先进的装备来体现。美国、日本、德国拥有当今世界最先进的制造业,包括它们在内的许多发达国家均以制造业作为立国强国之本,并以装备工业为主要支柱。
(一)全球装备制造业发展的特征
1、生产、销售、研究与开发(R&D)日益全球化
装备业跨国公司广泛利用别国的生产设施与技术力量,在自己可以不拥有生产设施与制造技术所有权的情况下,制造出最终产品,并进行全球销售。主要形式有两种:一是制造公司掌握产品设计、关键技术,授权国外生产厂商按其要求生产产品,自己则在全球建立营销网络,进行产品的广告宣传与销售及提供售后服务。二是制造业公司在全球范围内建立零部件的加工制造网络,自己负责产品的总装与营销。如波音747飞机,含有约450万个零部件,来自近10个国家,1000多家大企业,15000多家小企业。装备工业的资源配置由一国范围扩大到全球范围,生产、营销、资本运作、服务以及研究开发均推向全球化,导致世界装备工业在全球范围的重新分布和组合。企业通过国际互联网、局域网和内部网,与世界上其它合作伙伴组建动态联盟,从一个无国界的大市场中实现异地设计、异地制造和远程销售。制造业企业的生产方式、经营管理、企业结构与地区、社会的协调发展等方面也在发生巨大的变化。
世界上许多制造业跨国公司或著名企业均在海外设立研究开发机构。美国的民间企业在其它国家设立的研究开发机构(据美国NSF的科学与工程指标)共182个,涉及装备工业的有116个,在日本设有43个机构:其它国家的民间企业在美国共设有715个研究开发机构,其中涉及装备工业的共423个,其中属于日本企业的有210个。
2、新型电子制造服务业(EMS)逐渐兴起
20世纪90年代中期以后出现并发展起来的电子制造服务产业(EMS, Electronic Manufacturing Service)或电子合同制造业(ECM),越发引人注目。目前,索来克特龙(Solectron)、SCI系统公司、赛莱斯蒂加公司、约翰比尔·萨希特公司和新加坡的福莱克斯特罗尼克斯公司已成为EMS产业的五强,这五家公司2000年的销售额总和超过50亿美元。规模最大的索来克特龙公司在全世界拥有11个开发和试制据点,57处拥有工厂,试制品完成后在1个月内实现海外工厂的批量生产。该公司过去5年间以年均45%的速度增长,从业人员已超过65000人。索来克特龙公司在世界收买IBM、NCL东芝、索尼等大型企业集团出售的工厂。这种世界规模的标准化和高速批量化的公司,与迄今大型企业集团的工厂相比,在规模、效率上大大改变了。
EMS产业目前生产的产品,70%是依靠来自计算机、通信设备厂家的委托生产,从事计算机及外围设备、手机、通信设备、半导体、家用电器产品的承包生产。EMS己从美国扩散到日本、欧洲等其它地区,形成了一种以发达国家为基础的高度自动化的新型制造商,代表了制造业最新的发展潮流,不仅使世界电子工业大部分行业受到影响,并将对世界装备工业的产业分工产生深远的影响。目前,国际上知名的大企业均在积极地开展与产品相关的全寿命周期内的服务,并积极推进网络销售、网络承揽订货、网络售后服务等。美国通用汽车公司通过它建立的e-GM公司(从事电子商务的专门机构),不仅进行网上销售,而且负责推进全公司的网络化。
3、装备产业发展呈现集群化、信息化趋势
20世纪90年代以来,全球装备工业的集群化趋势不断发展,即同种产业或相关产业的制造企业在一定地区有机地集聚,并通过不断创新而赢得竞争优势。地理集中的企业、相关机构(大学、商会等)在特定领域内既竞争又合作,产业集群中具有特色的专业化中小企业发挥着重要作用。英国共有154个集群,分布在18个地