信托贷款集合资金信托计划项目可行性研究报告.docx

五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划
可行性研究报告
信托业务三部
项目执行经理:刘文舟
2015年05月
五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划内容提要
我部拟与江苏武进太湖湾旅游发展有限公司(以下简称“太湖湾”)合作,发行“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”。我部遵循双人调查、实地查看、真实反映的原则,对信托计划项下的交易主体、投融资项目、增信措施等进行尽职调查,完成交易模式和交易结构的设计,并经分析整理后形成可行性研究报告。
信托计划的基础资料及可行性研究报告中的相关数据来自于太湖湾公司提供。本报告反映了信托计划最主要和最基本的信息,我部对本报告所陈述事实和数据的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性承担责任。
本信托计划规模拟不超过3亿元,信托期限不超过2年,总成本为【】/年。
本信托计划的交易结构为:我司成立“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”,信托资金以信托贷
款的方式向太湖湾发放。上述信托资金拟用于补充太湖湾的流动资金。本项目的还款来源为太湖湾未来经营收入。信托财产的退出路径为:信托期限内,由太湖湾按季度付息,项目结束时,由太湖湾归还全部本金并支付利息,信托退出。增信措施为:江苏武进经济发展集团有限公司(以下简称“武进经发”)为本信托计划提供连带责任保证担保。
妥否,请公司领导批示。
申报部门: 信托业务三部
团队负责人:邹巍
信托经理: 刘文舟
申报日期:2015年7月31日
目录
五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划 1
可行性研究报告 1
一、项目背景 7
(一)项目来源 7
(二)客户需求 7
二、交易方案概述 7
(一)项目交易要素表 7
(二)交易结构 9
1. 交易结构图 9
9
10
(三)法律关系 11
11
11
11
(四)增信措施说明 12
1. 增信措施简述 12
2. 增信措施的变更安排 12
(五)关联方交易情况 12
三、尽职调查分析 12
(一)前言 12
(二)交易主体的调查与评价 13
1. 交易主体基本情况 13
2经营业绩 16
3财务状况 17
4. 信用状况分析 26
5. 交易主体综合评价 27
(三)融资人所在层级政府的财政情况分析 27
(四)资金需求与偿付分析 30
30
2. 资金偿付分析 32
(七)增信措施的调查与分析 40
1、法人保证-武进经发 40
(八)尽职调查综合结论 52
四、中后期管理安排 52
(一)管理方案 52
1. 一般管理措施 52
2. 特别监管措施 53
(二)信息披露 53
(三)管理方式 53
(四)中后期管理方案评价 53
五、风险分析及管理安排 53
六、法律与合规事项评价 55
(一)委托人(受益人)主体资格合法性 55
(二)信托目的合法性、正当性 55
(三)信托财产来源合法性 55
(四)交易结构评价 55
(五)救济方式评价 55
(六)合规性评价 56
(七)其他法律与合规事项说明或评价 56
七、信托财务管理事项安排 56
(一)信托财产账户的开立 56
(二)信托项目财务收入及费用管理 56
1. 信托项目收入测算 56
2. 信托项目费用测算 56
3. 前端收费安排 57
(三)公司财务收支情况 57
1. 公司收入 57
2. 公司支出 58
3. 固有资金垫付事项 58
(四)其他信托财务管理事项 58
1. 估值事项 58
2. 信托税项安排 58
3. 保管制度安排 58
4. 其他需要信托财务管理总部审核或参与办理的事宜 58
八、中介服务机构管理 58
(一)法律中介机构管理 59
(二)其他中介机构管理 59
九、业务组织工作安排 59
(一)项目组组成 59
(二)业务时间表 59
十、结论 59
十一、附件目录 59
“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”有关交易模式、相关法律文本已基本确定,财务、法律尽职调查已完成,现向公司申请项目实施。
现将项目相关详细情况汇报如下:
一、项目背景
(一)项目来源
本项目源于团队自主开发
(二)客户需求
江苏武进太湖湾旅游发展有限公司在经营活动中存在流动资金缺口。因此,太湖湾公司向我司申请成立“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”借款3亿元,期限为24个月。
二、交易方案概述
(一)项目交易要素表
项目交易要素表
项目/