《理财规划师基础知识》.doc

理财规划师基础知识
三、同步强化练习
(一)单项选择题
( )。

,提醒客户认真阅读合同所有条款,并对客户理解有误或不理解的条款向客户做出详细解释,尽量避免日后因对合同条款理解上的分歧而产生法律纠纷

,同意签署合同,则要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页,则要求客户在首页上签字
( )。

(

( )。

( )。

6.( )是理财规划师建立客户关系最重要、最常用的方式,也是理财规划师工作的重要组成部分。
,巩固既有的客户群

?( )

,则说明他们( )。

,则说明他们( )。

。ER表示,其中S表示( )。

,下列结论正确的是( )。

“鉴于条款”有利于清楚地表明双方的签约目的
C.“鉴于条款”是合同主文中的内容
D.“鉴于条款”不是合同主文中的内容,若“鉴于条款”“鉴于条款”的内容为准
( )。

“等”、“及其他形式”这些语句
( )。

、综合、无限制、多样化、合作、因地制宜、明智符合( )客户类型的性格特征。

,并且按照自己的理念和想象力选择十分新潮或是十分过时的穿着,这符合( )心理类型的特征。

:30%~50%,定息资产:50%。。70%这种投资组合的是( )。
D。进取型
,一般选择以下( )组合。
:30%以下,定息资产:70%以上
:30%~50%,定息资产:50%,~70%,
:50%~’70%,定息资产:30%,~500A,
:80%~100%,定息资产:0~20%
、仔细、客观、节制等性格特征的客户属于( )。

?( )
、理性、理性化分析问题、准确 、敏感、情绪化、相信直觉
、自信、自傲 、因地制宜、明智、试探
( )




、看重过去、现实主义、努力,这组词描述的是( )型的客户。

( )。


( )。
。但是有些物品虽然客户不拥有其所有权,但有权使用,仍可当成客户资产

C。依据偿债时间长短,负债可被分为短期负债、中期负债和长期负债三类
D。对客户负债的测算应本着谨慎的原则进行,对于尚未确定数额的债务。理财