*发行工作安排发行人发改委主承销商承销团主承销商审计结构担保人;监管人评级机构律师事务所发行核准协助发行申请工作上市申请、后续服务审计担保评级法律意见发行组建抵押资产监管保荐协调中介机构工作评估机构评估抵押模式下债权人债权代理人保护债权人权益关注发行人资信状况等包销会签利率人民银行*债券发行中介机构职责中介机构主要工作内容主承销商协调各中介机构开展尽职调查牵头准备发行申请文件进行债券市场调查,设计债券发行方案负责债券申报工作策划债券宣传方案,安排路演推介工作组建承销团,领导承销团进行债券销售,并承担余额包销责任负责债券发行后的上市申请工作,以及债券存续期间的相关后续服务审计机构审计发行人最近三年财务报表,出具审计报告完成发行人的财务尽职调查承销商律师为承销团提供法律咨询发行人律师就债券的发行、上市出具法律意见书和律师工作报告完成发行人的法律尽职调查信用评级机构出具债券评级报告进行债券存续期间的跟踪评级担保机构出具担保函,为债券的还本付息提供担保资产评估机构在抵押债券模式下,对相关抵押资产进行价值评估*主管部门监管内容监管阶段国家发改委财金司发行方案发行核准阶段人民银行货币政策司利率定价方案最终发行利率发行核准阶段证监会审核承销团承销资格会签发行核准阶段银行间债券市场或交易所债券上市核准信息披露及持续性义务上市阶段发行核准发行人上报发行材料发改委审核发行材料证监会、央行会签发改委下达发行批文发行人实施债券发行发行人上报上市材料交易所初审上市申请证监会备案交易所下达上市批文发行人挂牌上市上市审批公司债券发行上市主管机构*债券发行工作流程董事会和股东会制定企业债券具体方案并作出决议申请材料制作材料上报发改委发改委核准企业债券在银行间债券市场或证券交易所发行和上市*债券发行时间安排附注:上述日期为工作日申报材料制作阶段:指自
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