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保险季度工作总结
篇一:保险公司一季度小结
一季度工作小结
4月份我们结束了一季度的冲刺。一季度在我部全体人员奋力拼搏下,通过加大拜访量,节假日不休,短信追踪,大家互帮互助,最终取得了艰难的胜利。现将我部门XX年一季度工作总结及二季度的工作计划汇报如下: 一、XX年一季度工作回顾
(一)销售情况
截至3月31日我部共完成保费收入,在开门红期间打了一场漂亮的仗,完成今年总任务量的%,
(二)学习情况
一季度我部实行并完善了每日早会内容,大家逐一分享和交流销售经验,提高了整体销售水平。并加强管理工作日志的回访工作,组织高手分享、公司的产品再学习等等,提高客户经理专业基础知识及市场的应变能力,培养了时间观
念提高了学习热情提升专业知识。
(三)团队管理与辅导
团队的管理与辅导主要是全员开单,让其全面成长。把对部门成员的管理与辅导作为重点工作,与部门成员多进行沟通。找出其需求点,然后针对不同的情况予以不同的辅导方式,因人而异。我部门下步打算组织相应的话述培训、金融知识学习、主题演讲、产品说明会等活动,并在业务上实行切合实际的激励政策,进一步完善规章制度。
二、二季度的工作思路
二季度我部门计划从队伍建设、服务质量、面见回访等方面加以提升,做法如下:
制定详细的工作计划,做五个强化管理。
1、督促部门成员与客户的观念引导沟通,提升伙伴的整体销售技能。
2、强化情感力度,要求在逢年过节打电话或短信问候客户,利用情感拉近与客户之间的距离。
3、强化服务质量。尽自己所能帮客户力所能及的事,并做到零投诉,及时、迅速、有效的服务。
4、强化目标任务,二季度一开始就要关注各自任务,以各自任务为目标,对客户进行类别筛选,分为A类、B类、C类、D类客户。A类B类客户将进行重点服务、重点跟踪、加大有效拜访量。
篇二:保险公司三季度工作总结
一、10月16日,天安保险广西分公司在柳州召开XX年三季度工作总结暨四季度工作部署会议。吴永平总经理强调对第四季度的工作,要突出两项主要工作任务,做好五个方面的主要工作。
两项主要工作任务是:第一,强化基础管理的整改。第二,进一步做实、做好承保、销售、理赔、成本控制和防损减灾等工作,以财务、理赔数据真实性和稳定的客户群为基本标准,确保今年目标计划任务圆满完成,确保明年分公司及各机构稳步发展,使业务发展、经营效益、基础管理上一个新的台阶。五个方面的主要工作:一是以总公司控规模、调结构,优质业务发展举措为依据,坚决执行总公司的计划任务和要求,切实提升承保业务的质量,改善承保业务的结构;二是以保监局、总公司合规检查中指出的问题为依据,在全辖认真开展基础管理整改活动,精心组织,强化整改,通过提升基础管理工作水平,落实打“三假”、促合规的要求;三是以全年目标计划任务截止9月底的达成情况为依据,认真分析规模、效益、理赔、财务等工作,计划好年底前的各类任务和指标,扎实做好年内各项工作,确保今年计划任务圆满完成,确保各项数据的真实性,确保明年工作起好步;四是以总公司即将推出的中长期发展规划、XX年改革方案、金融创新方案为依据,紧密结合本机构实际,思考、起草、研究、制定分公司及各机构的XX年发展规划、中长期发展规划。五是认真做好密切内部关系的工作,进一步建设好风正气顺、团结一致、忠