xxxx年大陆企业香港上市资料.docx

2012年大陆企业赴港上市资料2012年1月至2012年11月期间,共有60家公司于香港股票交易所上市。如果按地域来划分,有22家企业是香港本土企业,有34家企业的经营主体在中国内地,两家企业来自于日本和加拿大,剩下的两家企业由创业板转主板上市。经营主体在内地的34家公司按资产类型可区分为三类:国企(6家),内资民企(19家)和纯外资或公司建立之初即为中外合资企业(9家)。香港企业内资民企国企中外合资企业创业板转主板其他22196922本文选取其中的20家赴香港上市的主营公司在内地的民企或中外合资企业作为对象,探讨了不同企业为上市所进行的重组,同时简要的列明企业所处行业、自身的财务状况、配售效果和最终所募集的资金。重组这20家企业的上市重组可以分为四类:1)企业在建立之初即为中外合资企业,这类企业在重组过程中不受十号文件的影响;2)企业在建立之初为内资企业,创始人或合伙人在2006年8月十号文件正式生效之前注册了一家合资或海外公司。在上市之前,通过该等公司进行重组,整合内地的经营主体;3)企业为内资企业。该等企业内部并无可供重组的合资或海外公司,但引入其他独立第三方的外资组成合资公司,该步骤借助省级商务厅的批准。之后以合资公司的名义避开十号文件进行重组;4)内资企业通过VIE构架将经营主体的利润转移给于香港上市的公司;5)借壳上市。这四种不同的重组的比例如下图所示。第一类:企业在建立之初即为中外合资企业,这类企业在重组过程中不受十号文件的影响(7家)()()()()()()()第二类:企业在建立之初为内资企业,创始人或合伙人在2006年8月十号文件正式生效之前注册了一家合资或海外公司。在上市之前,通过该等公司进行重组,整合内地的经营主体(10家)。()()()()()背景资料力量能源从事煤炭的开采、洗选、运输的民营煤炭供应商。其唯一的采矿资产是大饭铺煤矿,位于中国内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗,。大饭铺煤矿乃透过收购及合并原大饭铺煤矿、原银泰煤矿及邻近采矿区而成。力量能源集团的历史可以追溯到2006年,集团的最终控股股东张量先生(加拿大籍)的父亲开始了原大饭铺煤矿及原银泰煤矿的采矿权获取程序。原银泰煤矿2006年8月18日,张力先生与独立第三方宁夏富龙公路工程集团有限公司及独立第三方马龙先生订立一项协议,以收购持有原银泰煤矿采矿权的富量矿业95%的股权。到2006年11月14日,%的股权。2006年12月22日,力量煤业在中国注册成立,富量矿业是其唯一股东。2007年1月17日,力量煤业获得采矿原银泰煤矿采矿权的采矿许可证。2009年12月17日,%的股权,%的股权则由其他6名自然人持有。2011年10月26日,%的股权,成为富量矿业的唯一股东。原大饭铺煤矿2006年8月18日,在与原银泰煤矿订立协议的同时,张力先生同时与独立第三方准格尔旗银泰煤炭(银泰煤矿)订立了另一项协议,银泰煤炭将原大饭铺煤矿的采矿权转让予富量矿业,以期合并原大饭铺煤矿及原银泰煤矿。2006年力量煤业成立,2007年5月30日,张力先生与银泰煤炭订立一项补充协议,据此,力量煤业获得原大饭铺煤矿的采矿权。合并煤矿及采矿权期限延期在取得原大饭铺煤矿及原银泰煤矿的采矿权后,力量煤业向相关中国机关提交申请合并两个煤矿。2007年11月21日,内蒙古自治区国土资源厅授予力量煤业采矿特许权区为期两年的采矿许可证,表明合并程序完成及大饭铺煤矿成立。2009年8月,力量煤业将大饭铺煤矿的采矿权期限延至2039年并取得采矿许可证。大饭铺煤矿的开发大饭铺煤矿的矿山在2008年7月开始兴建。2012年1月,大饭铺煤矿开始试产,年产能240万公吨原煤,同时洗煤厂可以每年可以处理500万公吨的原煤。()背景资料协众集团是中国SUV、皮卡及重型卡车的领先的采暖通风及空调系统(HVAC系统)的供应商。集团主要从事开发、生产及销售汽车HVAC系统以及不同种类的汽车HVAC部件。根据嘉之道汽车报告,集团在2011年是中国的SUV及皮卡的第五大汽车HVAC系统供应商,以及是重型卡车的最大汽车HVAC系统供应商,按销量计,协众是中国第九大汽车HVAC系统供应商。协众南京协众南京于2002年4月15日在