银行债券承销员工总结计划.docx

银行债券承销员工总结计划债券承销业务工作底稿主要关注事项一、发行人基本情况发行条件文件根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》、《企业债券管理条例》、《沪深交易所中小企业私募债试点办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定,结合主管机关关于发行条件的最新要求、项目《法律意见书》披露的内容,收集与整理发行人的主体资格文件、符合发行条件的相关文件等。包括但不限于: 1、发行主体合法存续,依法经营的相关证明; 2、发行人最近一期净资产情况及报告期内实现的年均可分配利润情况; 3、募集资金投资项目全套审批文件; 4、主管机关要求的其他发行条件相关文件。发行程序文件收集与整理发行人董事会、股东大会关于债券发行方案、募集资金用途的议案、授权董事会办理与发行债券有关事宜的议案等与发行程序相关文件。历史沿革和组织架构情况文件根据项目《募集说明书》、《法律意见书》等历史沿革部分收集与整理工作底稿。包括: 1、发行人营业执照、验资报告、公司章程、相关工商登记文件、主管机关批复等。 2、发行人设立以来与主要发起人的关联关系及演变情况的说明。 3、发行人重大股权变动涉及股东的内部决策文件、审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估备案文件。 4、发行人重大重组涉及的政府批准文件、审计报告、评估报告、中介机构专业意见,重大重组对发行人业务和经营业绩影响情况的说明。 5、控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况。 6、发行人的组织结构包括参控股子公司、职能部门设置。 7、发行人控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程、最近一年的财务报告,发行人重要控股子公司、参股子公司的其他合作方情况和相关资料等。 8、发行人公司治理方面的制度,包括三会议事规则、总经理工作制度、财务制度、审计制度等文件资料。 9、发行人报告期内规范运行情况,如历次股东会会议、董事会会议、监事会会议,关联交易决策程序及关联交易文件,发行人不存在违法违规行为的明确的书面说明等。董事、监事、高级管理人员及重要职员相关文件根据《募集说明书》、《法律意见书》等,收集与整理发行人的董事、监事、高级管理人员及重要职员的简历,任职资格批准或备案文件,在控股股东或实际控制人控制的其他企业任职情况,高管承诺等。发行人业务开展情况 1、发行人业务所涉及的各种资质及许可文件。 2、发行人行业情况及竞争状况,包括主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件,行业研究资料、行业杂志、行业分析报告,行业专家意见、行业协会意见等。 3、发行人报告期内生产经营情况,包括主要产品、流程、生产能力、产量、销售情况、市场地域分布和市场占有率等资料。 4、发行人中长期发展战略规划,发展计划及年度报告等业务发展目标相关文件资料。财务与会计资料 1、最近三年及一期的财务资料,包括经审计的财务报告及原始财务报表,子公司最近一年经审计的财务报表,披露的参股子公司最近一年的财务报表。 2、重大资产增值的评估报告,包括资产评估报告、土地评估报告、矿产、房地产开发存货等其他资产评估报告。 3、发行人拥有或占有的主要固定资产、知识产权的种类、用途和所在地等重要文件,房屋所有权证、土地使用证、特许经营权等资产权属及其独立情况,资产是否存在被控股股东控制或占用情况的说明,资产抵押质押文件等。 4、针对城投类平台公司,主要核查发行人收入确认情况,包括但不限于地方政府给予的土地整治优惠政策和税费返还文件,代建代管和资产回购情况等。针对产业类公司,主要收集报告期前十大供应商和前十大客户的购销情况。 5、发行人主要债权债务文件,银行贷款明细表,发行人在各银行的授信额度及使用情况、对外担保等或有负债情况等。 6、发行人信用情况记录,包括监管机构的监管记录和处罚文件,发行人信用报告等。 7、发行人纳税情况,取得国税和地税的完税情况证明。募投项目文件 1、可行性研究报告,主管部门的批复或相关核准及备案文件,募投项目申报文件等。 2、募集资金运用对发行人本期债券本息偿付的影响。 3、发行人建立募集资金专项存储、使用的文件,包括募集资金监管协议、监管银行相关资料等。 4、募集资金管理制度。风险因素及其他重要事项调查 1、发行人报告期内经营业绩发生重大变动或重大事件的相关资料。 2、与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议,仲裁机构或法院受理的相关文件,发行人所有对内、对外担保合同明细表等。偿债保障措施及投资者权益保护 1、发行人关于偿债保证措施的说明,担保人基本情况、担保协议或担保函,流动性支持协议,BT协议,债券持有人会议规则,受托管理协议,偿债资金专户监管协议等。 2、发行人信息披露制度,包括信披责任人、信披制度安排等。其他重要文件 1、收集整理包括本期债券发行的主承销商、审计机构、信用评级机构、法律顾问等具有从事相关