财务类指标关键绩效指标.doc

财务类指标关键绩效指标指标定义/计算公式    数据来源部门费用预算达成率    (实际部门费用/计划费用)*100%    部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率    (实际项目研究开发费用/计划费用)*100%    项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率    (实际课题费用/计划费用)*100%    课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率    (实际招聘费用/计划费用)*100%    招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率    (实际培训费用/计划费用)*100%    培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率    (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%    新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润    寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际死亡率-预期死亡率    理赔统计、精算部赔付率    (本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款)/本期经过的寿险风险保费    理赔统计、精算部内嵌价值的增加    将来保单价值的贴现值    精算部、财务部人力成本总额控制率    (实际人力成本/计划人力成本)*100%    财务部标准保费达成率    (公司实际标准保费/计划标准保费)*100%    财务部附加佣金占标准保费比率    (附加佣金/营销标准保费)*100%    财务部续期推动费用率    (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%    财务部业务推动费用占标准保费比率    (业务推动费/标准保费)*100%    财务部公司总体费用预算达成率    (公司实际总费用/预算总费用)*100%    管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算达成率    (实际数/预算数)*100%    财务部车辆费用预算达成率    (实际数/预算数)*100%    财务部党办管理费用预算达成率    (实际数/预算数)*100%    财务部党办、工会费用预算达成率    (实际数/预算数)*100%    财务部日常办公费用预算达成率    (实际数/预算数)*100%    财务部办公费用预算达成率    (实际数/预算数)*100%    财务部会务、接待费用达成率    (实际数/预算数)*100%    财务部专项费用预算达成率    (实际专项费用/预算专项费用)*100%    财务部销售目标达成率    (实际销售额/计划销售额)*100%    销售报表理赔率    (理赔数量/销售数量)*100%    理赔报表产品/服务销售收入达成率    (实际销售收入/计划销售收入)*100%    销售月报表全部账户净投资收益率/同期Benchmark    全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)    财务部/证券市场公布数据投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)    全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划    财务部不良帐款比率/Benchmark    按照中央银行贷款分类标准逾期不能