联合生态农业融资说明书.doc

南雄市联合生态农业科技有限公司融资说明书(★绝密文件★)-------------------重要提示-------------------本融资说明书的目的在于尽可能广泛、迅速地向相关意向投资人提供有关本次融资的简要情况,投资人在作出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读融资说明书全文,并以此作为投资决定的依据。本融资说明书为联合公司最高绝密文件,仅限意向投资人个人阅读,并禁止复印、扫描等一切拷贝方式及禁止向意向投资人以外的人传播任何内容,当意向投资人在决定放弃投资时,本融资说明书应归还本公司,由公司相关人员处理。融资普通股:200,000股定价方式:联合公司定价融资期:2012年11月1日至2013年03月31日(4个月)(单位:元)面值融资价募集资本(含融资成本),000256,000256,000一、绪言本融资说明书旨在向投资者提供本公司的基本情况,融资人确信所编融资说明书无任何重大遗漏、虚假或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负相关责任。本公司本次新融资的股票是根据本说明书所载明的资料融资的。除本融资人外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。二、释义在融资说明书中,除另有所指,以下名词之含义由以下释义规范:本公司、联合公司:指南雄市联合生态农业科技有限公司发起人:指南雄市联合生态农业科技有限公司公司法:指《中华人民共和国公司法》币种:指人民币--元三、融资当事人融资人名称:南雄市联合生态农业科技有限公司法人代表:赖东海住所:广东省南雄市全安镇章禾洞村委会四脑村24号联系人:赖东海叶新富电话:**********(赖东海)**********(叶新富)四、发行1、发行期:2012年11月1日至2013年03月31日(4个月)2、融资方式:直接融资3、融资地区:中华人民共和国境内4、融资对象:1)现有股东亲朋好友;2)公司员工或对公司未来发展规划有帮助的朋友。5、股票种类、面值及数量股票种类:普通股股票面值::200,000股6、融资价格及其确定方法自联合公司2011年组建以来,截止2012-10-,记为358563股,,且已全部转为运营资金,综合考虑到公司自筹建近一年来,目前各项简单基建及前期筹备工作基本完成,已经开始进入试运营状态及融资认购人对现有股东亲朋好友的优惠特点等各项因素,决定融资后总股本溢价10%做依据计算公司本次融资价,计算方法如下:(358563股+200000股)*(1+10%)=358563股+200000股*每股融资价求得:每股融资价=、融资后总股本及总市值原股本本次融资股本融资后总股本本次融资股本占总股本比例358,563股200,000股558,%融资后联合公司总股本:558,563股,总市值为714,、融资资金数量本次融资顺利的话,(含融资费用)五、风险因素与对策投资者在评价联合公司此次发售的股票时,除本融资说明书提供的各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。1、风险因素(1)经营风险1)从本公司前期规划来看,属珍禽养殖企业,其主导产品——贵妃鸡、七彩山鸡、优质土鸡,对养殖饲料如:全价饲料、稻谷、玉米、豆粕、糠、自种青饲料(青菜、番薯、萝卜、麦菜)等的依赖性很强,养殖饲料约占总成本的85%以上。稻谷、玉米、豆粕以及基地内生产的青饲料的产量受播种面积和产地气候的影响较大,一旦国内、当地播种面积或本公司青饲料种植面积大幅减少以及气候反常,则会影响玉米、豆粕的产量和价格,从而影响本公司生产经营的正常运作。2)本公司目前主营珍禽(高端)养殖,来自珍禽养殖的销售收入预计占总销售收入的99%(不含后期的山林开发种植项目及其他养殖项目),产业结构比较单一。因此,珍禽市场的变化,有可能会影响到本公司的生产和经营。3)随着中国特色农业种养技术的不断成熟和推广,以及大型企业集团、财团的大举跨入农业领域,本公司的产品可能受到国内企业同类产品的竞争,产品价格的变化将直接影响本公司的效益。4)公司基地目前位于广东粤北地区,相对远离我们的成熟目标市场一二级城市,如珠三角地区、珠三角沿边的二线地区,客观存在运输距离远和运输能力的制约,可能制约公司的正常经营和盈利水平的发挥。(2)行业风险高端珍禽类产品的养殖除了对饲料的依赖性很强外,还存在着养殖技术的掌握程度及养殖过程中各种疾病的威胁(但同时也是一种机遇,可谓“有危才有机”)。本公司虽定位在高端养殖,迎合国家的扶持政策以及市场需求的大方向,同时也与普通市场明显区隔,受普通市场的干预较少,议价能力较强,但在国内珍禽及高端养殖行业中仍