管家婆crm大众版说明书.doc

目录
首页 1
前言 1
第一章系统的安装 3
数据库SQL SERVER 2000的安装 5
管家婆CRM大众版的安装 10
第二章开始使用管家婆CRM大众版 15
登录系统 15
基本功能概览 15
17
第三章功能模块应用 23
【客户管理】 23
【审批管理】 29
【日程活动】 29
【个人桌面】 31
【短信发送】 31
【电子传真】 31
【来电弹屏】 33
【公司桌面】 34
【邮件管理】 35
【即时通讯】 36
第四章 数据备份及恢复 36
第五章售后服务 39
首页
     任我行是中国中小企业管理软件行业具有领导地位的供应商之一,长期专注于中小企业信息化,成功地为国内及海外几十万家中小企业提供了信息化解决方案,旗下拥有“管家婆”、“任我行”、“千方百剂”等多个品牌几十款产品,产品涵盖财务、进销存、ERP、CRM和OA等.
     1996年初,任我行率先针对中小企业推出了《管家婆》进销存、财务一体化软件。十多年来,在竞争激烈的软件市场上,《管家婆》软件凭借“实用、易用、通用,贴近中小企业管理现状”的特点受到中小企业的广泛认可,“管家婆”也由此成为中小企业管理软件的代名词。
     2001年,的应用趋势,任我行推出了中小企业电子商务解决方案:分销ERP、CRM和OA,目前已成功应用于数千家企业,用户遍及IT、通讯、电子、服装、食品、建材和五金等行业。
     目前,任我行在全国建立了20多个分支机构,并依托各地合作伙伴建立起1000多个销售和服务中心,为广大中小企业提供信息化咨询、实施和服务,持续地为客户创造价值。
前言
管家婆CRM 大众版
————简洁实用的“客户+销售”管理工具
管理应用:
客户管理游刃有余
管理好客户,做好客户资料的详细管理;
管理企业各部门与客户交往的所有日程活动,让查阅者一目了然。
并可以对客户进行精准营销,如群发短信、群发传真、群发邮件等;
销售过程清清楚楚
用客户主分类区分潜在意向客户,用于跟进和记录;
通过日程管理,了解到销售人员每天的销售拜访过程;
需要关注的客户,及时做好标注,关注重点客户和进展的难点
销售员离职后客户资料和他与客户交往的所有记录完整保留在企业!
3、时间管理井井有条
时间管理以日、周、月方式管理,轻重缓急一目了然,提醒安排有条不紊!
日程活动和客户浑然一体。如客户拜访活动自动沉淀为客户的联系记录!
日程活动可以抄送共享,达到协同工作的目的;
4、审批流程控制有方
管理企业各种类型审批;如费用的申请与报销,出差申请、招待申请等。避免口头管理的混乱!
5、沟通管理快捷高效
各种性质的高效快捷的沟通平台,如公司公告、部门公告、制度、知识、员工周报、论坛、管理建议等!
即时快捷的消息平台,,比如新闻消息、日程协同消息、待审批消息、提醒消息等;还有即时的在线沟通。
子系统介绍:

电子传真平台:由任我行公司分配当地区号传真号,无需使用传统传真机,实现圣火版与固定传真之间的收发传真。传真自动记录在客户的“关联传真”里面;还可以实现与客户联系人进行群发传真!资费情况:月租50元每月,,;;充值需向管家婆CRM购买“传真充值卡”。
手机短信平台:购买管家婆 CRM短信充值卡充值后,可以直接输入手机法短信,也可以针对客户联系人群发短信。与客户相关的短信保存在客户的“关联短信”里面;资费情况:。
客户来电弹屏:需另外购置硬件设备“来电显示盒”,使用该硬件后,客户来电时,如果系统有该来电电话,将自动跳客户页面,如果系统没有该来电电话,则直接弹出“客户新增”页面,填写好客户名称,保存即可。
内外邮件系统:类似foxmail、outlook邮件系统,实现随意收发邮件。与客户相关的邮件自动保存在客户的“关联邮件”里面,还可以实现对客户联系人进行群发邮件!
导入导出系统:针对客户,能够把EXCEL客户表格导入到系统,也可以从系统直接导出到EXCEL;
本说明书按照《》的基本实施管理(基本信息-系统初始化-客户管理-审批管理—平台管理)和该软件的主要功能模块,本说明书分为:
软件的安装;
开始使用及系统初始化;
各模块功能介绍及操作;
数据备份及恢复;
售后服务说明
注:成功实施本系统,一方面需要企业领导的重视,另外一方面是员工形成IT办公的习惯,同时,软件不可能解决企业百分之百的需求,必要的时候