华北玉米产业链考察汇报.ppt

华北玉米产业链考察汇报
——饲料、养殖业
2011年6月28日
考察内容
1、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源
2、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平
3、饲料消费的变化趋势,与往年相比企业经营状况
4、小麦对玉米的替代以及深加工副产品DDGS对杂粕的替代
5、养殖效益以及养殖行业呈现出的新特点
6、饲料玉米和深加工玉米如何平衡关系
一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源
从近两年国家公布的玉米产量来看,河北山东总产量在3400万吨左右,其中山东玉米产量为1900万吨。
在走访中,根据各饲料企业和深加工企业对于山东玉米的消费量预估数据为,预计山东玉米年使用量在2200-2300万吨,深加工玉米消费量在800-1000万吨左右,饲料消费在1200万吨左右,山东玉米存在300-400万吨缺口,每年山东需要从外地调度才能保证当地玉米消费。
一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源
从饲料玉米使用来看,主要是以华北玉米为主,东北玉米也有一定量的采购,但成本相对较高,河北地区对东北玉米的使用量占二成左右。东北玉米以烘干为主,毒素低,正大这类的企业对玉米质量控制较为严格,因此会用东北玉米。
从粮源走向上来看,山西东部一部分玉米流向河北,而河北东南方向的玉米一部分流向山东,山东主要消化河北和当地的玉米。
一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源
东北玉米出关的局限性:价格较高,运费高企,车皮难请
华北区域内,山西东部玉米流入河北,河北东南部玉米供应山东
一、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源
趋势变化总结:
1、东北玉米由于价格倒挂,很难进入山东市场
2、饲料配方中考虑到毒素指标,必须使用的东北玉米,多以参与拍卖获得移库粮
3、饲料企业对进口玉米保持观望态度,因价格不合适且进口需要配额
二、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平
采购方式:
1、挂牌收购(河北企业多采取此方式)
2、与贸易商签订合同,豆粕多以合同货为主(山东企业多采取此方式)
3、参与国家临储玉米的拍卖
4、少部分在吉林玉米批发市场购买
5、进口也是大型饲料企业的采购方式,但今年几乎很难进口
二、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平
不同采购方式遇到的问题:
参与国家临储玉米的拍卖:
实际操作起来繁琐,资格审查严格,具有资格的企业不多。饲料企业实际从国家竞价拍卖方式获得的玉米量较小。要联系好之前合作过的粮库,且出库需要一定的费用。
进口今年几乎实现:
第一,目前进口玉米价格不存在价格优势
第二,玉米进口实行配额制,国家在玉米进口配额方面分配不合理。
民营饲料企业所占的市场份额已超过95%,却只分得280多万吨,占40%,而不足10%的国有企业占用了进口配额的60%。如六和集团2010年玉米配额为6万吨,但实际进口量为31万吨,其中25万吨配额要从某国企购买。
二、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平
库存水平普遍高于常年:
深加工争夺粮源,玉米价格持续走高,各大饲料企业纷纷加大了玉米库存水平,往年一般维持在1个月内库存,目前多数企业维持1个半月到2个月的库存。
河北企业库存成本相对较低,山东高一些!企业普遍看涨后市,囤积库存造成了市场供应紧张的担忧,但整体来看,维持到新粮上市没有太大问题
三、饲料消费的变化趋势,与往年相比企业经营状况
饲料消费的新趋势:
1、伴随养殖规模化趋势转变,散养户消费饲料量明显减少
2、全价料的产量开始逐渐的增加
3、规模化饲料企业的效益普遍好于中小规模的饲料企业
4、饲料企业继续向下游延伸产业链