消防行业研究报告.doc

消防行业研究报告.doc:..消防行业研究报告XX年消防行业分析报告XX年2月目录一、 成长中的中国消防产业 4二、 消防产业链、行业上下游、及在建筑安装中的位置 5三、 行业特征:小而分散、强制性、区域性和季节性 7四、 行业驱动因素 101、 城镇化进程加速,固定资产投资较快增长 ...102、 居民消防意识提高,被动性需求向主动性转变 1 03、政策支持与法规完善下市场秩序进一步规范 1咼 13五、 行业现状与竞争格局 131、 “大行业、小企业”特征明显 132、 市场秩序需进一步规范 143 、 技术水平不高 144、未来竞争分化明显,配套生产企业未来竞争占优 15六、外资强势整合下的国内消防行业发展趋势 151、基于产业链拓展和行业整合的收购兼并不断涌现,外资正在全面整合中国消 防 市场 162、大型企业由单一产品提供商向整体方案解决商转变 173、 民用消防器材和农村消防迎来发展契机 184、 趋势四:消防产品绿色化、智能化 18七、 市场容量测算 191 、消防投 入结构 2、XX年我国消防产品和消防工程市场容量分别达704业 房地产行域 ・・・21域 工业 行业应用领...22消防部队装备市场 ...22一、成长中的中国消防产业改革开放以来,国民经济的飞跃发展推动了我国消防产业的不断发展。XX年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度,我国消防产品市场准入制度逐步建立,国内消防产品流通更加广泛和自由,促使大量民营企业涌入消防行业,产业规模迅速扩大。我国消防生产企业从改革开放以前的不足100家,已经发展到目前的5000多家,年销售收入超过700亿元,行业规模已经跃居亚洲前列。近五年来,我均年销售增长率达到17%,在我国“十二五”规划纲要中明确提出“增强消防等防灾能力”,为消防产业的发展带来新的机遇,根据慧聪消防行业研究院预测未来几年内消防产业将继续呈现快速增长趋势,年增长率达到15%-20%0二、消防产业链、行业上下游、及在建筑安装中的位置消防产业链:一个完整的消防产业链包括消防设计、消防产品生产和采购、产品安装施工与维护保养。从上下游来说,上游行业主要有基础原材料行业、电子元器件制XX报告XX年4月年消防行业分析目录一、消防行业发展态势:大行业、小公司,集中度提升进行时 31 、消防行业空间巨大,成长性可达15%-20% .32、多品种、小批量特性决定了渠道为王 4产品种类繁多,多品种、小批量决定渠道为王 4市场化时间短,行业集中度较低 63、 法规趋严推动行业进一步发展与整合 74、 城镇化建设和家庭消防打开新市场 10城市化进程稳步推进,消防行业从中受 10居民消防意识觉醒和强制性政策的将有力拓展家庭消防市场 11二、行业标杆分析:天广消防 131、天广消防:初具龙头之相 13公 司 概况 13定位于消防专业工程整体解决方案提供商 152、跨区域扩张、潜在产业链整合者、消防工程三足驱动 16借助经销商渠道的跨区域扩张 16①跨区域扩张是龙头企业的必由之路,天广具有渠道优势 16②天津基地年内投产,布局全国稳步实施 18潜在的产业者 20①超募增资泉州消安,外延收购将持续 20②美国消防巨头的发展之路一一泰科国际:催化剂都是政策推动 22消防工程有"大品相” 25①上游驱动+补缺增长,消防工程空间巨大 25②消防设备和工程并举,协同发展 27③“制造基地为中心,依托大客户”模式助力消防工程业务 28、消防行业发展态势:大行业、小公司,集中度提升进行时1、消防行业空间巨大,成长性可达15%-20%国内消防行业空间巨大。根据《建筑消防设计规划》及《高层民用建筑设计防火规划》,住宅建筑消防投入约占建筑安装总投资的2%-5%,而办公与商用建筑方面消防投入约占建筑安装总投资的5%-8%。考虑到建筑工程行业中企业规避消防责任导致消防安全投入不足的现实情况,我们以《规划》规定的消防投入占比下限的一半进行测算,仅民用消防市场空间就超过700亿元。石化、冶金、电力、通讯等行业的工业消防需求也非常大,我们根据行业经验和历年数据测算出工业消防重点行业的消防投入比例约占建筑安装投资的%,而公共设施的投入比例约为工业设施投入比例的一半。结合XX年建筑安装投资总额的数据,我们估算XX年消防行业市场空间超过1600亿元。根据行业经验与公司招股说明书,消防投入金额中约50%用于消防产品和其他各类管网耗材的釆购,其中消防产品与管网耗材的消耗比例约为1:1,其余的为消防工程投入。因此,XX年中国消防行业总投入中消防产品、管网耗材、消防工程的投入分别为403、403、807亿元。根据中研普华的统计数据,XX-XX年间行业复合平均增长率超14%。