中国石油(601857)首次公开发行a股股票招股说明书..doc

中国石油(601857)首次公开发行A股股票招股说明书时间:2007年11月02日中财网中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书联席保荐人(主承销商)(排名不分先后)中信证券股份有限公司瑞银证券有限责任公司招股说明书1—1—I中国石油天然气股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书(一)发行股票类型:人民币普通股(A股)(二)发行股数:40亿股(三)每股面值:(四)每股发行价格:(五)发行日期:2007年10月26日(六)拟上市的证券交易所:上海证券交易所(七)发行后总股本:183,020,977,818股其中:A股:161,922,077,818股H股:21,098,900,000股(八)本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:本公司控股股东中国石油天然气集团公司承诺:自中国石油A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的中国石油A股股份,也不由中国石油回购我公司持有的A股股份。但经境内有权机构批准我公司持有的股份到境外交易场所上市流通部分,不受上述三十六个月锁定期限制。”(九)联席保荐人(主承销商):(排名不分先后)中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司(十)招股说明书签署日期:2007年9月26日招股说明书1—1—II声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书1—1—III重大事项提示1、原油及石油产品价格波动可能产生的风险:作为我国最大的原油生产及销售商,原油勘探与生产业务在本公司占据重要地位,是本公司最主要的盈利来源。因此,原油价格的波动可能对本公司的经营业绩和财务状况产生较大影响。此外,成品油也是本公司销售的主要产品之一,成品油价格的波动可能会直接影响本公司的业绩。2、油气资源接替的风险:尽管近年来本公司的原油探明储量稍有增加,但无法保证将来能够通过勘探活动增加或保持本公司的油气储量水平。如果不能成功获得足够的接替油气资源,本公司的经营业绩、财务状况可能会受到不利的影响。3、境内外披露的财务数据和格式等方面存在差异:本公司于2000年4月在香港联交所及纽约证交所上市,本公司须按照境外上市地的会计准则和监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异,本招股说明书与本公司已在境外披露的年度报告、中期报告等文件在内容和格式等方面存在若干差异。本招股说明书第十节披露了中国会计准则与国际财务报告准则差异说明,敬请投资者关注。4、2007年度中期股利:根据公司2007年8月23日召开的第三届董事会八次会议决议,,,该中期股利于2007年9月28日派发完毕。扣除2007年度中期股利后,本公司A股发行前未分配的滚存利润,由中国石油集团、公司H股股东及本次A股发行后的A股股东共同享有。5、由于本公司炼油与销售板块所用原油的绝大部分为勘探与生产板块按照市场价格供应,所炼制的成品油是以国家发改委规定的价格对外进行销售,而2005年及2006年原油价格高企,虽然国家发改委多次提高成品油的价格,炼油与销售板块实现的收入仍低于其营业成本及相关费用的支出,。招股说明 书1—1—IV目 录第 一节释义.........................................................................................................1一 、定义.......................................................................................................................1二 、行业