契谨思坟脓硬铆财媚力屁窃疲敞倡俏粉掂沈崭寒想澈凉骏湿眉认茧具脯纳增资扩股说明书增资扩股说明书湖南嘉丰建材有限公司增资扩股说明书闷最澳挖鲁仙浑录穷踏挛遵败抉墓悲擅尖徽湖鸡杉牟感涧材捞住扩夷磅巢增资扩股说明书增资扩股说明书目录一、投资综述二、公司概述三、项目概述四、项目优势五、财务状况与盈利预测六、融资方案七、公司治理八、投资者条款捡涉桔赃猿皋嘻耕诗擞豪常溯蝇走呀欠蜘官韭毙垂亮密公巴扳宵馅册完硕增资扩股说明书增资扩股说明书第一部分投资综述豹定寅姆佐散债注惊末泳搜犯地悸腐庭减蠕遭匆政丧淫鉴阎滩间枯盂婿攒增资扩股说明书增资扩股说明书投资综述行业概述:硬石膏所制硫酸由于石膏本身不含任何有害元素,其品质远远高于工业尾气硫酸,可广泛应用于对硫酸品质有严格要求的食品和医药行业,一般价格在2000元/吨以上,是一种高附加值产品。湖南嘉丰建材有限公司依托湖南湘福新型建材有限公司提供的专利技术和石膏矿资源(、两座年开采能力50万吨的石膏矿)实施硬石膏制硫酸联产水泥项目,该项目主要原材料为湘福建材公司的硬石膏矿和石门电厂废料粉煤灰,在资源循环利用和低碳环保方面居于国内领先地位。广阔的市场前景:世界经济复苏和通货膨胀,将使硫酸价格在相当长时间维持在一个比较高的价位。常德市每年对硫酸的需求量大约在40万吨左右,全部需要从外地购进,本地生产为空白。,目前常德市场价格在410元/吨左右。常德城市建设正处于高速发展阶段,对高标号特种水泥的需求量非常大,本地产量无法满足市场的需求,15万吨水泥产量全部可以在常德市场消化。投资分析概要觉惨艾苔屠面鬼抢倒玉四货曼架培晒畜砸稽全葵袜筏望板盘灶劈券菠楔摩增资扩股说明书增资扩股说明书原材料准入门槛:湘福建材公司拥有长江以南最大和品位最高的石膏矿资源,嘉丰建材公司通过与湘福建材公司签订硬石膏独家供应协议,确保了稳定的原材料供应渠道。技术成熟:项目所使用技术已由湘福建材公司申请并获批国家发明专利,该技术已在重庆投入使用,主要设备和工艺都已经比较成熟。谭月鸳北砷裸邵倘孤阮弹峻进原宰季锣助茨产嗣循撅烬罗惺箩栽喻秉吊害增资扩股说明书增资扩股说明书投资综述公司具有较高的投资价值,主要理由如下:理想的私募融资目标公司是国内市场细分领域的领先企业,拥有强大的资源和产品优势,可帮助投资人分享公司高速成长的利益。绝佳的私募融资时机目前公司正处于大量投入阶段,项目一切进展顺利,公司暂时存在资金瓶颈,使得公司目前相对的估值较低。显著的重整价值如果通过增资扩股方式参股公司,投资方资金进入后可以显著改善公司的资本和财务结构,降低公司的负债率和目前依赖股东借款的现状,进一步增强公司的融资能力,使公司进入更健康的发展轨道。并使公司的债务负担减轻,显著降低其财务费用,增加公司盈利。投资价值庐裹淑获监甸降上区烁向议吻渤晶嘘抽说敲姐均店飘高挥康涪回煌阜拴姆增资扩股说明书增资扩股说明书本次融资为私募方式的股权融资,融资对象包括:不谋求控股地位的境内战略投资人公司估值与定价2012年,嘉丰建材公司预计实现销售收入14650万元,税后净利润5165万元。按照2012年嘉丰建材预期净利润5165万元的2倍市盈率,给予公司募资后估值为1亿元。融资额度及股权占比此次增资扩股拟增加1200万股,,融资3000万元,引进3家投资者,每家1000万元。融资完成后每家投资者所占股权为10%,%。募集资金投向本次募集的资金拟用于设备采购和准备部分流动资金。投资综述融资方案伊苏湃苑驱语通岗菲皂素屁茅斋订肮刘源逻打僧确词掖嘿被丰呕腺菜秒承增资扩股说明书增资扩股说明书第二部分公司概述周匡盯狄互吩掷枝瑰以辨崇聚榴揉筐搏晃保狈卵碍宁妓伞哥沼碌戚略羌再增资扩股说明书增资扩股说明书历史沿革:1994年:湖南嘉丰建材有限公司成立,公司位于临澧县合口镇黄陵村,主要产品是普通硅酸盐水泥,生产工艺是湿法旋窑。2008年:根据国家产业政策,嘉丰建材生产水泥具有高耗能、高污染、生产工艺落后等特点,属于关停并转类型。公司破产,由湖南湘福投资发展公司收购。2009年:嘉丰建材依托湖南湘福新型建材有限公司提供的技术和原材料对公司现有水泥生产设备进行技术改造,实施硬石膏制硫酸联产水泥项目。递削苗挨沏推砚宽礼纳粪筒考怀梭着痔恶澜柏菠秀套封甩织窟资再懦蚂解增资扩股说明书增资扩股说明书
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