中科联众：定向增资方案.pdf

北京中科联众科技股份有限公司 定向增资方案北京中科联众科技股份有限公司定向增资方案一、增资主体北京中科联众科技股份有限公司(以下简称“中科联众”或“公司”)。股份简称:中科联众股份代码:430083二、增资种类及数额1、增资种类:有限售条件的人民币普通股。2、增资方式:非公开定向增资。3、增资数量及金额:不超过500 万股(含),融资额不超过13,000, 元(含)。三、 元。公司 2011年度经审计的归属于母公司的净利润为2,994,,本次增资后, 元, 倍。本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率及公司股份在代办股份转让系统交易价格等多种因素,并与投资者沟通后最终确定。四、定向增资期限自中国证券业协会备案确认后一个月内完成本次定向增资。五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案本次定向增资拟发行不超过500 万股,其中,拟向在册股东上海昌瑞投资有限公司优先配售77 万股,其他在册股东放弃优先认购权,并出具相应放弃承诺。六、定向增资新增认购人认购的方案本次定向增资中新增认购人7 名,均为机构投资者。北京中科联众科技股份有限公司 定向增资方案本次增资向新增机构投资者配售423 万股:其中申银万国投资有限公司拟认购不超过108 万股;北京雷萨投资咨询有限公司拟认购不超过100 万股;晋江道生财富投资中心(有限合伙)拟认购不超过85 万股;上海睿扬投资管理有限公司拟认购不超过40 万股;上海岩涛建筑工程设计咨询有限公司拟认购不超过40 万股;上海田源市政交通设施有限公司拟认购不超过30 万股;上海戎億投资管理有限公司拟认购不超过20 万股。经上述7 位拟认购投资者认购后,放弃或剩余部分由上海昌瑞投资有限公司全部认购。 元,具体认购数量待公司本次新增股份向原股东优先配售结果确定后,双方再协商确定。七、定向增资新增认购人名单、基本情况、与公司及主要股东的关联关系1、申银万国投资有限公司申银万国投资有限公司成立于2009 年4 月9 日,注册资本人民币5 亿元,注册地址上海市浦东新区春晓路289 号张江大厦21 层A03 室,法定代表人徐宜阳。公司经营范围:使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务;设立直投基金,筹集并管理客户资金进行股权投资;在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划;证监会同意的其他业务。该公司与中科联众及其主要股东之间无关联关系。2、北京雷萨投资咨询有限公司北京雷萨投资咨询有限公司成立于2010 年12 月22 日,注册资本人民币10 万元,注册地址北京市海淀区苏州街75号4号楼501室,法定代表人陈滨。公司经营范围:咨询与调查。北京雷萨投资咨询有限公司由公司股东陈滨出资9万元、杜峥出资1万元成立。陈滨现任中科联众董事长兼总经理,持有公司股份565万股,%,为公司第一大股东。杜峥系中科联众董事,未持有公司股份。北京雷