【Selected】ERP项目管理指南.doc

【Selected】ERP项目管理指南.docERP项目管理指南版本控制修改DateAuthorVersionChangeReference20RR-12- 目录版本控制 2目录 3前言 5用友ERP项目管理的内容 5用友ERP项目管理工作流程 5项目管理工作文档清单 8项目的目标和范围 9项目的目标 9项目的范围 9项目组织 16用友项目组 16客户项目组 16项目组工作活动 17项目计划 19项目计划类型 19计划的调整 20项目进度控制 21进度控制的方式 21项目状态报告 21沟通机制 21阶段工作确认/验收 22付款进度 22项目任务管理 23每周工作计划 23顾问工作确认 23顾问工作统计、利用率 23项目质量管理 24项目质量管理的内容 24质量管理的措施 24问题跟踪 25问题描述 25问题识别 25问题解决和关闭 26问题跟进 26特殊问题特殊处理 26问题跟踪过程的记录 26项目成本管理 29项目成本构成 29成本管理 29项目风险管理 30项目风险及控制措施 30变动管理 31项目文档管理 33文档分类和命名 33版本管理 33文档管理 34前言项目就是在既定的资源约束和时间要求下,为实现特定目的而进行相互关联的一系列任务。依据这个定义,项目具有如下特征:一个明确界定的目标有资源和时间约束相互关联的任务一次性的任务存在一定的不确定性(风险)项目管理,就是要在有限资源的约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即对从项目的立项开始到项目结束的全过程进行计划、组织、控制,以实现项目的目标。ERP项目实施是一项内容复杂、周期长、风险很大的任务,项目管理工作贯穿在项目实施的整个过程。有关项目管理的基本理念请各位参考相关书籍,在此不再赘述,本文档主要结合用友ERP项目实施的特点,介绍项目管理的各项内容和工作流程。用友ERP项目管理的内容用友ERP项目管理包括以下内容:项目的目标和范围项目组织项目计划进度控制和报告任务分配和顾问工作统计项目质量问题跟踪人力成本和费用项目风险项目文档用友ERP项目管理工作流程项目管理工作文档清单序号项目管理/工作文档谁制作制作时间1-3《产品销售合同》(复印件)《实施服务合同》(复印件)《工作任务书》(复印件)项目经理项目经理接手项目后4付款计划表项目经理项目经理接手项目后5项目组架构双方项目经理项目经理接手项目后6项目章程(可选)双方项目经理项目组成立后7项目实施主计划双方项目经理项目组成立后8阶段工作计划(滚动)双方项目经理上一阶段工作完成9任务分配(每周工作计划)双方项目经理每周五10周项目状态报告项目经理每周五11月份项目进度报告项目经理每月底12问题跟踪咨询顾问随时13质量管理--14阶段工作确认双方项目经理阶段工作完成后15实施日志咨询顾问每天16项目人天报告项目经理每月底17项目费用报告项目经理每月底18会议记录项目经理/顾问随时项目的目标和范围项目的目标和范围在售前谈判时双方就应该协商一致,在正式签订的《产品销售合同》、《实施服务合同》和《工作任务书》中已书面形式确定,作为今后双方工作的基本依据。因此确定项目目标和范围的工作主要在售前阶段完成。项目的目标客户在ERP项目选型前,根据自身的管理要求和发展战略,会确定一个或几个总体的目标,也就是希望在实施ERP系统后,给企业带来怎样的效果,比如实现“财务集中管理”、“网上分销”、“网上审批”等。对于用友来说,尽可能实现客户的目标,让客户满意,同时也要将成本控制在一定的范围内,收入能够如期实现,形成客户和用友双赢的局面。对于项目目标的具体内容和实现方式,客户和实施顾问的理解可能是不一样的。项目经理一方面要在实施过程中逐步地缩小双方的这种差异小,降低客户的期望值,另一方面要将这些目标分解为几个阶段的工作目标(或叫里程碑),让双方项目组成员理解、共同努力、逐步实现。对于双方项目组的成员,都应该“心存目标地开展工作!”项目的范围范围的管理是ERP项目实施的最重要的一项工作。项目的范围在工作任务书中详细描述,描述得越详细,就越能降低项目实施风险。项目范围包括以下几个方面:组织范围客户内部应用系统的组织及其所在地,例如:公司/单位部门公司地点实施地点RR总公司财务部北京北京上海分公司财务部上海北京武汉分公司财务部武汉北京产品功能范围产品功能范围包括产品模块和需要实现的客户业务范围产品模块范围,描述客户购买的产品模块:产品系列模块财务会计总帐报帐中心应收管理应付管理固定资产IUFO网络报表合并报表管理会计全面预算成本管理项目成本筹投资管理人力资源组织管理人事信息管理薪资管理福利管理考勤管理招聘管理培训管理绩效考核员工自助供应链供应商管理渠道管理采购管理库存管理分销资源