新三板挂牌项目投标书.docx

****有限公司新二板挂牌项目投标书招标单位:****有限公司投标单位:****证券股份有限公司二〇一五年十二月目录i、主办券商简介 3(―)****证券简介 3(二) ****证券新三板组织架构及决策管理程序 4****证券投行业务简介 5(四) ****证券新三板业绩简介 6****证券优势 7二、 对融资租赁行业的认识 8㈠项目组对融资租赁行业认知 8(二)****证券新三板金融类企业挂牌成功案例 1〇三、 项目组成员介绍 10(i)项目负责人 10(二) 团队会计师 11(三) 团队律师 11(四) 团队行业分析师 11四、 合作律师事务所介绍 12㈠律师事务所简介 12(二)项目组律师简介 12五、 挂牌进度计划 13㈠进度安排 13(二)挂牌推进过程中应注意事项 15六、 后续服务及做市计划 15㈠后续服务 15(二) 做市意愿 16(三) 认购方式 16(四) 价格意向 16七、 ****证券直投部门参与意愿 16㈠投资意愿 16(二) 投资方式 17(三) 估值方法及投资时点 17八、 项目收费 17㈠主办券商报价 17(二) 持续督导费 17(三) 做市费 17(四) 其他费用 17九、 深度合作计划 18㈠深度合作内容 18(二)合作建议 20十、服务承诺及保证措施 20㈠专业服务内容 20(二)服务承诺 21一、主办券商简介(一)****证券简介1、****证券简介****证券成立于1999年,是在原****国际信托投资有限公司证券部、原****市证券公司、原****有价证券公司和原****证券登记有限责任公司的基础上,联合其他股东共同发起设立的证券公司。,是唯一一家注册地在****的全国综合性证券公司,也是中国第九家上市证券公司和****第一家上市金融机构。公司现有员工逾2000名,在全国27个省份获批设立109家证券营业部,拥有17个投行业务部门。公司经营范围包括证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务。近年来,****证券坚持走改革创新、综合经营和市场化发展道路,先后完成改革重组、借壳上市、增发融资、收购兼并等战略性举措,有效激发了内生动力和外生动力,核心竞争力和综合实力显著提高,取得了发展质量和发展效益的“双丰收”,并在2014年证券公司分类评价中获评A类AA级,呈现出跨越式发展的良好态势。公司拥有西证股权投资有限公司、西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司、****期货有限公司等四家全资子公司,可从事直接股权投资业务、另类投资业务、跨境业务、商品期货和金融期货经纪等业务;拥有****股份转让中心有限责任公司53%的股权,是全国首家控股地方股权交易中心的券商;拥有全国排名前十的银华基金管理有限公司49%的股权,为其第一大股东;公司形成了券商“全牌照”经营的格局,能为各类客户提供券商的所有服务。2014年,****证券继续保持高速增长的发展态势,,%;,%;截至2014年12月31日,,资本实力接近行业前十。展望未来,****证券将立足****、布局全国、走向海外,坚持“为投资者、客户和实体经济创造价值”的经营宗旨,把诚信作为公司发展最重要的基础,全面推进业务转型和创新发展,不断提高自身投资能力和综合经营能力,立志成为****和西部金融企业的标杆,尽快迈入国内券商第一阵营。2、****证券近期取得的荣誉2007年、2008年、2010年、2012年获新财富颁发最佳增发项目、最佳财务顾问项目投行、最佳公司债券项目投行、进步最快投行殊荣;2007年一2013年获证券时报颁发最佳再融资投行、最佳并购重组业务投行、最具区域影响力投行、最佳风控投行、最佳创新投行等殊荣;2009年、2012年获上海证券报颁发最佳并购投行、IPO模拟询价优秀组织奖殊荣;2010年、2012年获深圳证券交易所保荐工作一等奖、服务西部贡献奖殊荣。2013年获得了“最佳证券公司”、“最佳成长性证券公司”、“最佳财富管理平台”、“最佳融资融券系统”、“中国十佳高成长投行”等荣誉称号。2015年获得“最佳本土投行”荣誉。(二)****证券新三板组织架构及决策管理程序1、组织架构****证券新三板业务部系公司一级部门,新三板业务部下设4个二级部门,包括:项目管理部、承做团队(四个)、做市业务部、创新融资部。项目管理部:主要负责项目立项、项目进度管理、数据统计、项目质量控制,例如:制定申报文件统一格式、流程、现场底稿检查、申报文件复核、业务培训等。承做团队:主要负责新三