营销员业务操作规范.doc

营销员业务操作规范
营销员业务操作规范
为了保证0>销售环节顺畅,使销售、财务、市场等部门密切配合,提高运作效率,促进公司可持续发展,特制定本制度。本制度以企业不断发展为中心,是根据本公司的营销特点建立的。
一、出差及报销
出差申请:业务员远期(10天以上的)出差须前三天应填写出差计划单,申报部门经理批准,经批准后即可填写借款单申请出差借款,短期的提前一天申请。
出差申请条件:
按时提供月度、会议期间、月度对帐资料,并与财务对完帐。
b、按时提交工作报告的。
出差借款:前帐未清,后帐不借原则。
借款申请办法:需借款人员均应填写申请单,并附上出差计划表等附件,并注明充分的理由;委托他人办理借款手续的,必须由书面委托书。
b、借款标准:详见关于市场人员差旅费用报支的相关规定
c、借款期限;以上借款期限前不得超过出差时间的4天,后不得超过实际返回日12天,必须全额归还借款(包含节假日在内,除非到期日为节假日的可顺延至上班日)特殊情况有业务员提前申诉理由。
d、借款计息办法:%计息、工资单、报销费用可直接冲抵借款以先进先出法计算利息。
4出差费用报销;
a报销条件:
若两人以上出差的,所有都要签上证明,单独出差必须由市场部经理签署证明,并附出差计划单。
b报销发票要求:
住宿票发票,必须写明住宿人姓名,天数、单价、金额,且所开具发票连续住宿不得超过3天,否则超额部分不予报销。
c报销时间:
出差归来后必须在10天内(含节假日在内,除非到期日为节假日的可顺延至上班日)凭出差计划单报销,如无出差计划单或与申报不符,且无正当理由的(出差计划改变的必须申报部门经理同意),不得报销,逾期按日借款计息办法报销。
d粘贴要求:
差旅费必须按每换一次车分别粘贴,并按粘贴明细单要求写明路段及车票及金额;远期出差地应按住宿地分张填列差旅单,差旅单之间用回行针夹住,不得相互粘贴;短期出差的,每次出差必须分开粘贴,否则不予报销。
E出差控制:
1)外省业务人员出差必须在170-220天之间;省内或临近省市的控制在100-135天之间,超过和缺少的按超过或缺少天数*该业务员每天平均邮交费、出差补特扣回;
2)业务主管每年可往返5次、超过次数的不予报销往返车、船费、特殊情况的公司审批。
3)不得以欺骗方式出差,否则公司将予以出差费3倍的罚款情节严重的将予以辞退。
4)业务员出差3天回公司后,第二天不作考勤;出差15天以上回公司的,第二天、第三天无需考勤。
第三部分发货程序、相关政策及事项
1编制计划表:各市场部应在本年度发货前向公司提供××年度发货、开票、回笼、退货计划、计划数均以结算价为准。各市场部应要充分考虑到旺、淡季节销量与产品档次上的差异,周密计划,防止超量发货,公司将根据计划安排发货。
2修订计划表:该计划表每季度修订一次,各市场部应在该季度结束前上交给配送中心,下季度10日前仍未收到的,配送中心不得发货、并按《配送中心操作规程》及时通知业务主管;季度末需出差的应在出差前上交,上季度计划在下季度无效。
3签订代销协议:业务主管应先与商场签订协议后方可向该商场发货,协议内容不得明显损害到公司利益,有代销条件的应经经理审批同意。
A签订地点:订立协议应慎重,在取得对方单位法人、资金等可信的条件下,才能跟对方建立业务关系和签约。主意双方交易条件,要有耐心地交易,尽量争取有利条件。
B协议文本:一般由公司统一提供的协议书,反使用商场协议书的应经公司审核同意。
C协议条款;协议条款应平等、合法、凡属我方让利条件的应经公司审批同意,显失公平的协议公司不予批准。
D违反合同或纠纷处理:业务主管应及时向公司报告情况,不得随意处理。
4代销协议的管理:为增强风险防范意识,保障公司利益,特设立合同台帐以强化管理,如双方确实不愿签订协议的事先向公司报批。
A协议期限:业务主管在与对方签定协议之日起60天内或发货日起90天内应将协议正本交于公司协议台帐主管,自己留复印件备查,邮寄的以邮截为准,逾期者每月罚款10元/份;如对方确实不愿签订协议的事先向公司报批,可免予处罚。
B协议的编号:财务主管收到代销协议后应按业务主管分类保管,并在协议书上用号码章敲上该业务单位代码,如该单位已签订2次协议的,第二份协议应加上“-2”。
C协议的登录:经编号后财务主管应将该协议在销售管理系统中的合同台帐中登录到期日、结算比例等有关信息。
D协议的到期:到期前一个月由财务主管提出重签协议的警告信息,到期后3个月内未上交重签协议的以后每月罚款10元/份。
5申请发货:市场部应根据发货限额填制发货申请表(xs-3)。在发货日前交于配货中心。
各市场部申请发放链扣的,必须将70%的旧扣回收,