2017银行客户司理 年终总结.doc

2017银行客户司理年终总结 2017年各项工作根本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自己,严格依照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下,2017年我小我没有产生一次责任事故。完成了各项工作任务,业余揽储179万元,营销基金150万元,营销国债110万元,营销保险5万元,营销外汇理家当品汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。一、增强学习,提高自身素质。一年来,我能够认真学习各项金融司法律例,积极参加行里组织的各类学习运动,赓续提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了小我理财中心做客户司理后,多问、多学、多练,通过学习优质客户识别引导流程能胜利的识别优质客户。如:10月21日,王先生来我行取款,在排队等待和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行解决业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的办事,他很快活的接收了我的建议,并留下了接洽德律风。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打德律风约他来我行开了理财金帐户。作为一名客户司理,我认为不只要善于学习,还要勤于思考。11月我做为客户对交通银行、扶植银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和办事质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各类金融产品的宣传资料、年夜堂司理和客户司理的优质办事、中兴实业银行的人民币理家当品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我小我知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的筹划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既办事客户又起到好的营销效果。二、勤奋务实,为我行事业成长尽责尽职。一年来,我先后从事储蓄员,客户司理等不合的岗亭,无论在哪一个岗亭工作,我都能够容身本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业成长鞠躬尽瘁。在做客户司理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。做为客户司理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩年夜我行的知名度。在储蓄所工作时,能积极协同所主任搞好所内工作,应用自己所学掌握的知识,做好所内机具的颐养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面扫除所内卫生。营业终了,逐项检查好各项平安方法,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不合意见的时候,我也能把客户不明白的事情说明清楚,最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生解决小我汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都邑十会细致的为他们解说填写的办法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为他们每解决完汇款业务的时候,他们都邑赓续的向我表示感激。在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来赞助其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都邑细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中赞助其他人,就要使自己的业务素质提高。三、开辟市场,寻找新的增长点。只有赓续开拓优质客户,扩张