投融资咨询项目建议书.docx

最新资料,Word版,可自由编辑!】、尸■ 、亠前言2005年10月下旬,江苏现代资产投资管理顾问有限公司(以下简称“江苏现代”)丁伯康总经理、陆中奕、邵中总助等,先后与常州百老汇集团有限公司(以下简称“百老汇集团”或“集团”)的蒋佳平董事长、周道衍财务总监就百老汇集团的投资经营情况、融资需求以及资本运作思路进行了初步沟通。应贵方的要求,同时也遵循江苏现代项目管理的一般程序,江苏现代根据其多年开展企业投融资咨询的实践经验,结合百老汇集团的实际情况,提出如下建议书,供贵方决策时参考。本建议书主要包括以下内容:一、项目概述二、项目的主要内容和实施流程三、江苏现代担任咨询顾问的优势四、专业收费建议需要说明的是:本建议书仅在双方初步交流沟通的基础上提出的,随着双方合作的深入开展,江苏现代将会对本项目进行更为详尽的调研,以提出具有一定前瞻性、系统性和可操作的咨询方案。如有任何疑问、建议和意见,欢迎及时与我们联系。一、项目概述(一)百老汇集团概述常州百老汇集团的发展历史最早可追溯到1989年。经过十多年的快速发展,目前已成为一个以房地产业为主,跨地区投资发展的江苏省内知名的地产企业集团。,职员80人,存量土地计800多亩。集团战略定位为以房地产开发为主要载体的资本运作型企业,并有计划进入资本市场,实现上市。未来五年(据现有土地储量、资金来源)计划开发3个项目150万平方米建筑,实现利润16个亿。进入资本市场,五年开发总量计划增至300万平方米。实现利润30个亿。(二)项目需求初步分析百老汇集团正处于快速发展的特定时期,其投资和融资战略制定和策略安排显得尤为重要,而集团投融资战略制定和策略安排,一方面要服从于当前的经济和金融形势,同时,还需要结合城百老汇集团目前项目运作的实际情况,以及后续项目的运作要求。从理论上来说,百老汇目前所拥有的资产(或土地资源)都具有可获利的潜质,但是对于整个集团的运作来说,资源利用的方式、时机、整合力度等的不同,都会给集团带来不同的收益和效果。正是如此,才具有资产运作和融资的前提,而集团的资产数量、性质和结构对公司投融资策略制定和策略安排将起到决定性的作用。我们认为,百老汇集团的资产具有以下特点:1、资产规模较大,但是流动性不够目前,百老汇集团所拥有的资产规模较大,尤其是把土地资产的价值计算进来的话,应该说超过10多亿元,而且分部在不同的主体中。资产规模大,对于集团而言是双刃剑,一方面,资产规模大,抗风险能力和整体融资能力强。另一方面,集团资产运作、高效开发的难度加大大。在投资管理上,如何进行有效的投资、融资、建设和开发?如何对分布在不同主体的存量和增量资产实施差异化管理?在融资安排上,集团如何实施整体性安排,实现资产和资源的合理利用?以及在未来资本运作战略上,如何进行有效的产业整合,创造条件实现持续的融资,包括实现上市融资的目标等。2、资源分布的区域广,项目开发的差异性大集团土地资产目前分布在常州、南京、泰州和山东潍坊等地,且具有不同的开发用途,如计划2006年1月开工的40万平方米的常州新城商业中心,,将建成由娱乐休闲区,商业步行街,超级大卖场,城市精品小住宅、SOH公寓、酒店式服务公寓、办公在内的不夜城大型综合商业建筑群,建成后将是江苏省内最大规模的娱乐商圈。再如位于泰州市中心黄