旧改项目前期融资方案.docx

。xx 资管计划 15 亿 xx 房地产  亿优先级 LP 15 亿 劣后级 LP  亿我行一致行动人资产管理公司或基金子公司 GPA BGPXX 资产管理计划  亿增资  亿元持股 %出资  亿元 出资  亿元持股 % 持股 %深圳市 XX 房地产开发有限公司实收资本: 亿元委托贷款  亿回购资管计划股权  亿元 归还资管计划委托贷款  亿元中国 XX 地产集团有限公司交易结构描述如下:(1)我行及我行一致行动人的资产管理公司或基金子公司设立“XX 资产管理计划”人民币  亿元,“XX 资产管理计划”采用优先劣后结构,优先级 LP 由 XX 资管计划认购 15 亿元(已募集),劣后级 LP 由深圳市 XX 房地产开发有限公司认购  亿元。-可编辑修改-。(2)GP 为我行指定的一致行动人资产管理公司或基金子公司。(3)“XX 资产管理计划”中的  亿元用于对深圳市 XX 房地产开发有限公司的股权投资,全部用于对其进行增资。增资完成后,XX 房地产注册资本与实收资本变更为人民币 ,股权变更为:”深圳市 XX 房地产开发有限公司——“XX 资产管理计划,出资  亿元,持股 %——A,出资  亿元,持股 %——B,出资  亿元,持股 %(4)“XX 资产管理计划”中的  亿元用于向深圳市 XX 房地产开发有限公司发放委托贷款,委托贷款部分作为股东借款计入 XX 房地产资本公积。(5)“XX 资产管理计划”到期后,由中国 XX 地产集团有限公司根据约定条款进行股权回购并偿还委托贷款等债务。3、XX 资管计划期限“XX 资管计划”期限为 1+1 年,满 1 年后按照约定启动回购条款。4、利息及还本付息方式(1)“XX 资产管理计划”股权投资  亿元部分:按照自然季度收取股权维持费用,费率 10%/年;(2)“XX 资产管理计划”委托贷款  亿元部分:按照自然季度收取委托贷款利息不低于 %/年,按照自然季度支付委托贷款银行委贷手续费不超过 %/年。5、资金用途“XX 资产管理计划”资金使用用途包括:向村股份合作公司购买非农指标用地、向村股份合作公司支付城市更新合作保证金、补充流动性(支付股权维持费用及委托贷款利息、费用)、到期补交地价款保证金等。(1)“XX 资产管理计划”股权投资  亿元部分,为 XX 城市更新项目需投入的拆迁及拿地成本的自有资金保证金。XX 城市更新的拆迁及拿地成本包括:①拆迁总费用及补交地价款  万元;②前期勘测费用与设计费用 10000 万元。拆迁及拿地成本总计-可编辑修改-。 万元。(具体详见报告正文阐述)按照现行银行对于旧改项目融资的相关要求,一般要求开发商自有资金投入比例不低于30%。本次旧改项目经与客户谈妥,在旧改条件成熟后:旧改前期的拆迁及拿地成本的自有资金投入不低于 40%;旧改后期四证齐全后,房地产开发贷款的自有资金比例不低于 30%。按照自有资金 40%部分测算,则该旧改项目前期费用自有资金投入约  万元。此方案自有资金保证金比例约为总投入的 4