配股说明书.pdf

配股说明书




大连金牛股份有限公司

2001 年配股说明书





股票简称:大连金牛
股票代码:0961
发行人注册地:大连市甘井子区工兴路 4 号
主承销商:国信证券有限责任公司
副主承销商:广州证券有限责任公司
公告时间:2001 年 9 月 28 日
配股说明书
公司名称:大连金牛股份有限公司
公司英文名称: Dalian jinniu Co.,Ltd
公司注册地址:大连市甘井子区工兴路 4 号
股票简称:大连金牛
股票代码:0961
配股类型:人民币普通股
配售数量:3000 万股
配售股票面值:人民币 1 元
配股价格:每股人民币 元
预计募集资金量:22500 万元人民币
发行对象:本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体
普通股股东
上市交易所:深圳证券交易所
承销团成员:国信证券有限责任公司
广州证券有限责任公司
山西证券有限责任公司
发行人律师事务所:大连华夏律师事务所
会计师事务所:大连华连会计师事务所
签署日期:2001 年 9 月 26 日
配股说明书
董事会声明

本公司董事会已批准本配股说明书,全体董事承诺其中不存在任
何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,
均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质
性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的
变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行
负责。

特别风险提示

发行人从事特殊钢的生产和销售,生产投入大,属于资金密集型
产业。由于公司以承接债务的方式收购了棒线材连轧机项目,使得公
司的其他应付款增加,资产负债率达到了 %,2000 年公司的流动
比率为 %,速动比率为 %。
由于大连市是全国环保模范城市,因此对环保要求较高。但公司
的各项环境指标都达到并领先于国家规定的排放标准,1999 年、2000
年公司分别被大连市人民政府和辽宁省政府命名为“花园式工厂”,
大连市人民政府在长远规划中未将公司列入搬迁改造计划。
配股说明书

目录

第一节释义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-1
第二节概览⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-1
第三节本次发行概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-4
第四节风险因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-8
第五节发行人基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-17
第六节业务和技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-22
第七节同业竞争与关联交易⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-32
第八节董事、监事、高级管理人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-36
第九节公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-39
第十节财务会计信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-43
第十一节管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-70
第十二节业务发展目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-76
第十三节本次募集资金运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-81
第十四节前次募集资金的运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-92
第十五节股利分配政策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-94
第十六节其他重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-96
第十七节董事及有关中介机构的声明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-98
第十八节附录和备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-1-104
配股说明书

第一节释义


本配股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
发行人/ 大连金牛/ 公司/ 本公司:指大连金牛股份有限公司
大钢集团/ 集团公司/ 大钢:指大连钢铁集团有限责任公司
董事会:指大连金牛股份有限公司董事会
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
深交所:指深圳证券交易所
公司法:指《中华人民共和国公司法》
证券法:指《中华人民共和国证券法》
管理办法:指《上市公司新股发行管理办法》
承销团:指以