2021年软件优质项目红黄牌核心制度.doc

项目红黄牌制度
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目录
1 目标 4
2 适用项目 4
3 考察标准 4
4 数据起源 6
过程数据 6
运行数据 6
5 产出汇报 6
项目检验汇报 6
总结汇报 6
6 考评 7
用户满意度 7
项目过程状态 7
7 附表1：过程检验项定义 7
配置管理 7
需求管理 8
计划跟踪 8
风险管理 9
缺点管理 9
组织和沟通 9
质量确保 10
产出物质量 10
8 附表2：进展指标标准 10
9 附表3：运维项目检验项定义 11
配置管理 11
问题管理 11
组织和沟通 11
质量确保 12

目标
经过将项目运行指标表示为红牌（问题），黄牌（警告）、绿牌（正常）三种状态，从而直观显示项目运行状态，并经过数据分析，逐层查找偏差产生原因，采取合适方法进行纠正和预防。
适用项目
适适用于企业工程实施售中项目。
考察标准
项目红黄牌从过程和进展两个方面考察各个项目标运行情况，汇报形式以下
　
过程
配置管理
需求管理
缺点管理
风险管理
计划跟踪
质量确保
组织沟通
进展
进度偏差
成本偏差
产出质量
人员流失
用户满意度
项目1
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项目2
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项目3
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项目4
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项目5
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过程指标反应项目是否根据企业管理规范进行管理，经过质量经理过程审计取得数据信息。包含配置管理、需求管理、计划跟踪、风险管理、缺点管理、组织沟通、质量控制7个过程域。
进展指标反应项目运行情况，包含进度偏差、成本偏差、产出物质量、职员流失率、用户满意度5项数据。
7个过程域指标决定项目整体过程红黄牌状态，5个进展指标决定总体进展红黄牌状态，灰色灯表示对此项目不使用此考察项。

过程/进展
标准
绿牌
每个过程域无黄灯或红灯
黄牌
各过程域中仅有一个或两个黄灯
红牌
各过程域中有三个以上黄灯或一个以上红灯
各个过程域红黄灯标准：对于项目过程指标，每个过程域分别设置多个检验项，各个检验项状态决定该过程域红黄灯状态。检验项分别标示为关键检验项和通常检验项。通常情况下，若相关键检验项未达成标准，该过程域即标示为红灯，通常检验项1-4项未达成，标示为黄灯，超出4项未达成，标示为红灯。
过程域
标准
绿灯
全部检验项均达成标准；
黄灯
全部关键检验项均达成标准；通常检验项未达成数<=4
红灯
存在关键检验项未达成标准；通常检验项未达成数大于4
进展指标计算公式
进度偏差％（SVP）＝（BCWP－BCWS）/BCWS 即 （挣值-计划值）/计划值
成本偏差％（CVP）＝（BCWP－ACWP）/BCWP 即 （挣值-实际值）/挣值
人员流失率 = 本季度流失人数/当月项目人数
数据起源
过程数据
来自质量经理审计汇报。
质量经理对项目标检验应依据检验标准对每个检验项给出说明
运行数据
其中进度和成本偏差来自项目计划、项目预算、项目财务数据和项目周报中进度状态数据。人员流失率来自项目报工数据。产出物质量来自质量经理检验汇报。
产出汇报
项目检验汇报
针对单个项目，质量经理编写，经过项目经理确定后，发送项目领导小组及项目管理部。
《红黄牌制度检验汇报（项目名称）》
《红黄牌制度检验汇报（项目名称）—检验表》
总结汇报
按季度产出，每三个月第30天20日前完成。针对一次检验全部项目，项目管理部负责编写，本部领导确定，发送全部项目经理、项目总监、用户经理和本部领导 。
《税务本部项目红黄牌检验总结汇报》
考评
项目标红黄牌检验结果和项目经理考评挂钩。
用户满意度
用户满意度成绩作为项目经理考评系数组成部分：
用户满意度成绩85分（含）以上，用户满意度系数为1
用户满意度成绩85分以下，用户