项目调研提纲.docx

ERP
项
目
调
研
提
纲
一、高层领导访谈提纲
目前您公司在市场上的定位和目标是什么？
您公司长期的发展直至达到今天的业绩，您认为，取得成功最关键的因素是什么？
企业的长期发展目标、中期发展目标是什么？您认为，有哪些重大的内外部环境变化，会影响中期目标、长期目标的实现？
您认为，当前企业的业务运营管理重点在哪里？目前， 在这些重点上的投入是否足够？
您认为，企业的业务运营管理的难点在哪里？其中，最大的瓶颈环节是什么？
您认为，当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要？有哪些优点？还有哪些不足？
项目开展难点上您的考虑：主要难点？阻力因素？变革力度？培训强度？
您对企业当前信息化应用的效果怎么评价？您亲自使用哪些系统？您认为， 这些信息系统您的工作带来哪些帮助？
二、业务调研部分
（一）、销售部分
销售部门组织结构及业务划分
您公司销售网的结构？职责？权限？控制机制？是否有销售子公司？子公司的作用？与子公司之间的关系？控制？
销售业务所面对的主要客户类型？（如：批发商、零售商等）客户的类型的划分原则和标准是什么？针对于不同的客户类型，在管理层次上有何不同？
有哪些销售模式（批发、零售？协议销售？经销？代销？赊销），目前主要的销售模式是哪一种？
如何进行客户的信用控制，资产 /现金抵押、信用额度等 ?
有无销售预算的控制？
销售定价原则？
目前的销售计划或销售定单的来源， 是否来自于下级分公司、 经营部的要货清单？如果是，其要货提前期？要货周期各是多少？如何进行要货计划的平衡与确认？
销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查，如现有库存、安全库存、已安排生产计划等？
对发票如何进行管理？
目前有无对销售的商品做多种角度的分析，比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节，地区，销售哪些包装、品种的商品会获益最大？
（二）、采购部分
采购部门的业务划分、主要的业务职责？
目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程？选择的标准是什么？
长期采购协议的制订及更新周期
有无对供应商考核的流程？有无具体的考核标准，这些标准是否是能量化的指标？
目前主要的采购方式？
基本采购政策、策略（集中 /分散、面向库存 /定单等）？
一般采购提前期多长，及采购周期？
原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？
主要供应商的地理分布、规模和技术水平？
采