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北京锐风行艺术交流股份有限公司
定向发行方案









二零一三年六月

1
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
2
一、发行主体
公司名称:北京锐风行艺术交流股份有限公司
股份简称:锐风行
股份代码:430194
二、发行种类及数额
1、发行种类:有限售条件的人民币普通股
2、发行方式:定向发行。
3、发行数量及金额:,融资额不超过600万
元。
三、发行价格及定价依据
。根据公司2012年经大华会计师事务所审
计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司2012年度经审计的净利润
891, 元。
本次发行后,,摊薄的静态市盈率约为27倍。
本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、动态市盈率及公
司股份在代办股份转让系统交易价格等多种因素,并与投资者沟通后最终确定。
四、公司股东及员工对本次定向发行股份认购的方案
本次发行在册股东均自愿放弃股份优先认购权,并出具相应承诺书。同时,
在册股东均承诺于本次定向发行完成前不进行股份转让。
本次定向发行不面向员工进行。
五、定向发行新增机构投资者认购的方案
本次定向发行新增1名机构投资者,新增拟认购投资者配售的股份总数为
。拟认购数量如下:
序号名称拟认购数量认购方式
1 北京中诚永道投资管理中心(有限合作) 万股现金
3
合计 万股现金
六、本次定向发行新增认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系
(一)新增机构投资者基本情况
1、北京中诚永道投资管理中心(有限合作)
北京中诚永道投资管理中心(有限合伙)成立日期:2012-11-13,注册资本:
10000万,注册号110108015373808,法人:冯晓平,注册地址:北京市海淀区长
春桥11号4号楼6层606,经营范围:投资管理;财务咨询(不得开展审计、验
资、查账、评估、会计资讯、代理记账等需要专营审批的业务,不得出具相应的
审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);企业管理咨询;技术
咨询;技术服务。(以工商局核定为准)(未取得行政许可的项目除外)
(二)与公司及主要股东的关联关系
该投资机构者与锐风行及其主要股东、董事、监事、高级管理人员之间无关
联关系。
七、出资方式
所有认购人均以现金方式认购本次定向发行股份。
八、募集资金用途及可行性分析
(一)募集资金使用计划
序号项目名称投资总额(万元) 拟使用募集资金
1 公司环境改造与生产设备更新项目
2 增加研发投入项目
3 补充公司流动资金项目
合计
(二)募集资金投资项目的必要性
1、公司环境改造与生产设备更新项目