职工职业技能大赛理财规划师比赛方案.doc

附件2
2010年北京市职工职业技能大赛理财规划师
比　赛　方　案
一、主办单位
北京市金融工会
北京市金融工作局
中国注册理财规划师协会
二、协办单位
北京市银行业协会
北京市证券业协会
北京市保险行业协会
三、承办单位
中国注册理财规划师协会北京管理中心
四、参赛办法
（一）参赛范围
中央在京、北京市属、外埠在京以及外资在京的银行、证券公司、保险公司、信托投资公司、基金公司等金融机构中在首都地区工作3个月以上的从业人员。
（二）参赛办法
所有选手通过单位推荐和个人自荐两种方式报名参加比赛。
1. 单位推荐参赛。北京市金融工会所属34家委员单位，按照不超过分配名额的数量（见附件4，总计150人），通过举办本单位选拔比赛等形式，推荐本单位优秀选手直接参加培训和复赛。
2. 个人自荐参赛。未获得所在单位推荐或不属于34家委员单位的选手，可以通过网络自荐报名参加初赛。初赛成绩进入前150名者获准进入复赛。
五、赛时安排及比赛项目
时间
活动内容
备注
2010年8月6日
启动
2010年8月23日
至8月31日
网络报名
1）
2）
无论是单位推荐选手，还是个人自荐参赛选手，必须通过网络报名。
2010年9月4日00:00
至9月6日24:00
初赛
（网上限时答题）
1. 委员单位推荐150人直接参加复赛。
2. 个人自荐选手参加初赛后，按照成绩取前150人进入复赛。
3. 合计300人进入复赛。
2010年9月11日
至9月13日
聘请专家对进入
复赛选手培训
1. 财务基础
2. 投资规划
3. 保险规划
2010年9月18日
复赛
前50名进入半决赛
2010年10月15日
聘请专家对半决赛
选手培训
1. 理财规划的内容、步骤
2. 如何编制理财报告书
2010年10月16日
2010年10月22~23日
半决赛
前10名进入总决赛
2010年10月29日
（暂定）
总决赛及颁奖典礼
六、奖励办法
比赛将对优秀参赛选手和优秀组织单位进行表彰奖励。
（一）个人奖励
1. 通过比赛评出年度十佳理财规划师10名（即参加决赛的10名选手）：授予“北京市2010年度十佳理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书，成为中国注册理财规划师协会正式会员。其中：
1）获得总决赛第一名的选手：还将授予“北京市2010年度金牌理财规划师”荣誉称号，发放奖金10000元人民币；由中国注册理财规划师协会颁发“国际注册理财规划师（ICFP）”证书；优先推荐参评“首都劳动奖章”。
2）获得总决赛第二名的选手：发放奖金5000元人民币。
3）获得总决赛第三名的选手：发放奖金3000元人民币。
4）获得决赛第四名至第十名的选手：每人发放奖金1000元人民币。
2. 通过比赛评出优秀理财规划师40名（进入半决赛但未进入总决赛的选手）：授予“北京市2010年度优秀理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书和培训奖学金8000元/人（以代金券形式发放），并成为中国注册理财规划师协会正式会员。
3. 通过比赛评出理财规划能手250名（进入复赛但未进入决赛的选手）：将获得由中国注册理财规划师协会提供的培训奖学金5000元/人（以代金券形式发放）。
（二）组织奖励
比赛将对在活动的组织过程中做出突出贡献的单位，评选优秀组织奖，分别给予表彰奖励。
七、竞赛细则
（一）报名（8月23日~31日）
1. 无论是单位推荐参赛，还是个人自荐参赛，必须进行报名。
2. 。报名时要清楚填写详细资料（包括姓名、性别、工作单位、入职时间、身份证号等）。
3. 报名截止日期为2010年8月31日24:00。
（二）初赛（9月4日~6日）
1. 单位推荐选手不用参加初赛，直接进入复赛，并可参加复赛前的培训。
2. 个人自荐参赛选手报名后必须参加初赛。初赛形式为网络限时答题。选手登陆比赛界面后，系统会随机抽取100道试题，比赛选手需在规定时间内完成作答。试题内容为理财基础知识和理财专业知识两个模块。只有通过基础知识模块后才能进入理财专业知识模块继续答题。试题形式为单选、多选、判断，内容兼顾理论和实际。两个模块答题总成绩前150名的选手进入复赛。
3. 单位推荐（150名）和初赛成绩前