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证券公司在银行营销方案
尊敬的领导：
为了更好地适应金融市场发展的需要，长城证券重庆观音桥营业部拟与兴业银行观音桥支行密切合作，以“三方存管”中间业务为平台，积极拓展重庆个人金融理财市场，以达到双方计划目标。为此特制定本营销方案，争取早日成为个人理财重庆地区拳头产品，并在兴业银行重庆分行系统内成为一面旗帜。
一、“三方存管”产品与理财中心相结合
在全球经济逐渐变为一体化的今天，中国的银行业正在轰轰烈烈地进行变革，在国际金融市场的竞争下，原来的粗放经营模式将不能满足市场发展需要，不断地创新发展才是我们银行业务增长提升的关键。银行业的发展将是多元化的发展，将会向混业经营的方向一步一步地推进。银行负债业务的开展将由以前靠关系拉存款变为多元化方式吸引客户的存款，进而理财中心将出现，中国即将进入个人理财时代。中国GDP连续20多年高速增长，造就了一批“有财可理”的阶层。这些高端客户通常有较高的收入，有一定的闲置资金，希望保障自己和家庭的未来生活，并让手中的资产不断保值增值，从而抵御物价上涨带来的损失。然而，虽然他们中的许多人懂得，一个缺乏理财规划的家庭和个人，就像是一家没有管理的企业，风险大、效率低，他们并不了解“理财”和通常意义上的“赚钱”的差别。并且针对银行而言，三方存管的客户相对是最稳定的，所以我们双方更加有必要针对这一共同的目标群体进行更加紧密的合作。
并且借我们相互之间比邻而居的地理优势也让我们的合作更加的便利。
随着长城证券重庆营业部与兴业银行观音桥支行的合作，长城证券驻点的客户经理及其背后的财富管理中心团队有能力为观支行的客户进行理财专业培训，从而带动和提高新增储蓄资产、数量，并以兴业银行理财中心的服务方式进行“三方存管”业务推广。除此之外，客户经理附带对储蓄、基金、银行卡等中间业务推广，切实做好兴业银行理财产品的拓展工作。
二、合作营销的具体计划
1、内部消化、永久收益。随着“三方存管”业务的发展，越来越多的投资者选择和接受该产品，做为金融单位的家属、朋友也不例外。为更好地开展此次营销活动，长城证券针对兴业银行观音桥支行的客户经理推介的客户进行单位下挂，针对所开发的客户进行佣金提成，提成比例为百分之三十，银行客户经理之后是否还在兴业银行观音桥支行工作都可以一直提取佣金报酬。
托管资产
200万
500万
1000万
2000万
每月净佣金
4800
12000
24000
48000
每月提成
1440
3600
7200
14400
（假设客户资产每月周转2次，相当于资产翻四倍。佣金平均收取万六。）
2、对“三方存管”客户的优惠措施。
（1）新办深、沪两市A股股东代码卡优惠：免费。报销客户转户过程中产生的转户手续费。
（2）无论是开设新户或者转户的投资者，长城证券相关客户经理协助银行客户进行转户流程，提高转户成功率。针对客户转户较难，并且在
（3）凡开转户股票市值在8万以上的客户，送炒股机一台。30万股票市值的客户，送诺基亚手机一部。
（4）财富管理中心专门分析师针对这个平台的客户提供服务。让客户的托管资产实现保值、增值。
（5）客户可以直接加入长城红牛会俱乐部，体验高端活动乐趣。
3、客户资源共享。在中间业务大发展的今天，证券、保险、基金、国债等业务正面临银行混业经