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20xx年第一季度销售工作总结
20xx年初制定的工作打算，又到了季度总结、考虑、改进的时候了。在今年初设定工 作打算时，告知自己每日成长一点点、 每月改变一点点，希翼自己一年中在思想上有所飞跃、 学习的态度有所飞跃。
一、20xx年第一季度工作总结
1、基智团”的工作
在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的发展。 每季度重点基 金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、 每周基金
时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条别紊地展开。
3月份，在银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面， 最终在本次基金销售中，取得 500多万的成绩，排名公司第五名。
2、考虑工作中存在的咨询题，妥善解决
每天下班回到家，安排自己十五分钟的时刻， 回忆一天工作中的得失， 发觉工作中的薄
弱点，关于存在咨询题进行考虑，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。
二、20xx年第二季度工作打算
1、增强基金客户的服务工作
目前，营业部需要从全然上转变经营模式， 转变传统的经纪业务的过度依靠， 需要将营
业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务算是至关重要的了。
我们营业部的基金销售工作至今差不多历了八个年头， 期间也积存了千余基金客户及上
亿的基金资产。怎么可以更好地服务这些客户， 从这些客户中挖掘潜能， 盘活他们的基金资
产呢？
每季度举办特色基金投资俱乐部， 每次会议都安排一具主题吸引客户前来参加。 会议中，
我们将以基金投资的实例、分析解决客户关于自己存量基金的疑咨询， 并出具基金短语点评，
从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。
每次会议前，必须设计有针对性的调查咨询卷。 会议结束后，必须对调查咨询卷及时进
行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。
目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈， 我们必须转变思路， 化危机为机遇，将自身可
以做好的情况做到最好。经过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。
2、整理基金客户名单，改进基金服务模式
关于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。 将手中所有客户分为重点客户 （资
产大经常购买基金）、核心客户（间或购买基金）、一般客户（持有套牢基金）。关于重点客 户必须每次沟通前打印基金持仓明细， 依照营业部的基金短语评论， 与客户保持两周一次的
电话沟通；关于核心客户，依照营业部的基金短语评论， 每月保持一次电话沟通； 关于一般
客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。
3、注重融资融券的业务学习，进展融资融券的客户
随着券商竞争格局日趋激烈，进展新业务的赢利模式也势在必行。 因此，今年融资融券
新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。
在每天下午收盘后，利用半