2012年镇江新区经济开发总公司企业债券募集说明书.pdf

0 2012年镇江新区经济开发总公司企业债券齐集说明书镇江新公司主承销商宏源证券股份有眼公司 Ho"C丫UA"sECuR!丁!Es Co.,LTD. 臼孑协驻丰蜓÷ 加丨 a年⒉月镇2012 年镇江新区经济开发总公司企业债券募集说明书 1 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 镇2012 年镇江新区经济开发总公司企业债券募集说明书 2 六、本期债券基本要素(一)债券名称:2012年镇江新区经济开发总公司企业债券(简称“12 镇江新区债”)。 (二)发行总额:人民币16亿元。 (三)债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条款。 (四) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, %。(该债券利率根据基准利率加上基本利差 %确定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank OfferedRate,简称Shibor )%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 (五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额2 0%、20%、20%、 20%、20% 的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 (六)发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式发行。其中,通过上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为3亿元,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为13亿元。上海证券交易所协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双向回拨制,发行人和镇2012 年镇江新区经济开发总公司企业债券募集说明书 3 主承销商可根据市场情况对上海证券交易所协议发行和承销团公开发行的数量进行回拨调整。 (七)发行范围及对象: 1、上海证券交易所协议发行:持有中结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规另有规定除外)。2、承销团公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。 (八)债券形式及托管方式:实名制记账式债券。投资者通过协议方式认购在上海证券交易所发行的债券由中托管;在承销团成员设置的营业网点认购的债券由中央托管。 (九)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 本期债券的信用级别为AA+, 发行人的主体长期信用等级为AA。 (十)债券担保:本期债券由镇江市交通投资建设发展公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 (十一)资金监管人/债权代理人:发行人聘请交通银行股份有限公司镇江分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与交通银行股份有限公司镇江分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》, 交通银行股份有限公司镇江分行将代理债券投资人监督发行人经营状况和募集资金使用情况。同时,如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券