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KPI指标
一、KPI指标定义及计算
（FYP)：报告期内保单第一年度保费之和。
分为新契约保费与首年续期保费两块。
两个口径：预收数与承保数
预收数：FYP=新契约保费＋首年续期
承保数：FYP=新契约保费＋首年续期
－当期契撤件保费－当期全额退保件保费
（FYC)＝首年度保费×首年度佣金率
＝新保期缴业务＋新保趸缴业务×10％＋
万能寿险×5％
：报告期第一个工作日在职业务员人数
根据报告期不同可分为月初人力、季初人力、年初人力
期初人力＝上期期末人力
一、KPI指标定义及计算
：报告期最后一个工作日在职业务员人数
根据报告期不同可分为月初人力、季初人力、年初人力
期末人力＝下期期初人力
：报告期内实 际产生业绩的业务员人数
根据职级不同可分为试用实动人力、正式实动人力、主
任以上实动人力
实动人力应包括报告期内有业绩产生，但期末前又脱落
的人力
＝（期初人力＋期末人力）/2 （月）
＝（季初人力＋季末人力）/2 （季）
＝（ 季初人力＋季末人力）/2 （年）
：报告期内完成FYP计划的百分比
FYP计划达成率=报告期实际完成FYP/报告期FYP计划
：截止报告月的FYP年计划完成率
一、KPI指标定义及计算
：报告期相对于基期的FYP增长比率
FYP增长率＝（报告期FYP-基期FYP）/基期FYP
同比增长：实务中通常与去年同期相比，称为同比增长
:报告期内平均每人完成的FYP量
人均FYP＝报告期实际完成FYP/报告期平均人力
：报告期内平均每位实动业务员完成新保标准保费
人均产能＝报告期实际的新保标准保费/报告期实动人数
：报告期内平均每件保单所收入的保费
件均保费＝报告期实际完成FYP/报告期新契约件数
新契约保单件数指主险保单件数
：报告期内平均每人完成的保单件数
人均件数＝报告期内新契约保单件数/报告期平均人力
一、KPI指标定义及计算
：报告期内平均每位实动业务员完成新的
保单件数
人均有效件数＝报告期内新契约保单件数/当期实动人力
：报告期内实动人力占报告期平均人力的比率。
活动率＝报告期实动人力/报告期平均人力
可根据各层级分别计算活动率。
：报告期内新进业务员人数与期初人力的比率
增员率＝报告期新进业务员人数/期初人力
季度平均增员率＝报告期新进业务员人数/当季各月月
初人力之和
一、KPI指标定义及计算
：报告期脱落业务员人数与期初人力的比率
脱落率＝报告期脱落业务员人数/期初业务员人数
平均脱落率＝报告期累计脱落人数/报告期个各月平均人数
之和
脱落人数：指离职人数，不包括晋升、降级业务员人数
＝报告期内新进业务员人数－报告期脱落业务员人
数
：持有代理人资格证的总人数/报告期总人数
二、寿险业务发展公式
业绩＝人力×人均FYP
业绩＝人力×活动率×人均产能
业绩＝人力×活动率×有效人均件数×件均保费（短期）
业绩＝人力×活动率×平均生产力×留存率（长期）
个险首期保费预测公式 月初人力
增员率
新增人力
试用人员 月初总人力
人 脱落率
脱落人力
力 月初总人力
转正率