《天地科技招股说明书》.pdf

天地科技股份有限公司
（北京市朝阳区）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
（人民币普通股）
25,000,000 股
声 明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特别风险提示
发行人特别提示投资者注意“风险因素”中的下列风险：
1．本公司是经过国家科技部和中国科学院“双高”认证的高科技企业，从
事的矿山工业过程自动化等主营业务具有技术含量高、发展速度快等特点，如
果本公司在技术创新、人才政策、经营决策等方面出现失误，将给公司的经营带来风险。
2．本次发行完成后，扣除发行费用后本公司可募集资金 万元—30222
万元，发行后的净资产（不含 2001 年 12 月 31 日以后的损益）将是 2001 年 12 月
31 日的净资产 万元的 倍— 倍，由于募集资金投资项目的实施
需要一定时间，在项目全部投产正常运营后才能达到预计的收益水平。因此，
短期内公司的净资产收益率将有所下降，存在着因净资产收益率降低导致的业绩
稀释风险。
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3．本公司由科研院所转制设立，在北京市新技术产业开发试验区注册，并
已被北京市科委认定为高新技术企业。依据国家有关政策规定和各地税务主管
部门的批复，公司本部从 2000 年 3 月 24 日起至 2002 年 12 月 31 日免征所得税，
下属各分公司享受科研院所转制企业免征所得税的税收优惠政策至 2003 年 12
月 31 日。上述税收优惠期结束后，公司本部可申请享受减半征收企业所得税的
优惠政策，并最终享受 15%的所得税优惠税率，各分公司将按 33%的法定税率
征收所得税，不再享受税收优惠政策。若按正常税率征收所得税，公司 1999、
2000、2001 年度的利润将分别减少 619 万元、636 万元和 862 万元。因此，税
收政策的变化将对本公司的盈利水平造成一定的影响。
（单位:人民币元）
面值 发行价 发行费用 募集资金
每股 — — —
291,500,000— 9,267,500 — 282,232,500—
合计 25,000,000
312,000,000 9,780,000 302,220,000
发行方式：网上累计投标询价
发行日期： 2002 年 4 月 23 日
拟上市地：上海证券交易所
主承销机构：长江证券有限责任公司
招股说明书签署日期：2002 年 4 月 8 日
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