销售人员日常管理办法.doc

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都邦财产保险股份有限公司天津分公司
销售人员日常管理办法
第一章 总则
第一条     制定目的
为加强都邦保险天津分公司销售管理，达成公司销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本办法。
1、 适用范围
本制度适用于天津分公司所辖所有销售人员，除另有规定外，均依照本办法执行。
2、 权责单位
（1）   分公司销售管理部负责本办法制定、修改、废止相关工作。
（2）   分公司总经理室负责本办法制定、修改、废止核准工作。
第二章 管理规定
第二条 一般规定
（一）出勤管理
销售人员依照分公司《考勤管理制度》规定，办理各项出勤考核；但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
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（二）工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法相关规定外，还应履行下列工作职责：
1、团队主管
（1）    负责推动完成本团队销售目标。
（2）    执行公司所交付之各种事项。
（3） 督促、指导团队所属销售人员执行销售任务。
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（4）    督促催收应收保费。
（5）    对团队销售费用进行预算、使用管控。
（6）       按时报告下列表单：
A、销售业绩及市场分析报告。
B、应收清理措施及计划报告。
C、销售活动量报告。
D、考勤、会议记录。
（7）    定期拜访所属客户，搞好客户关系维护，提升服务品质，并考察其信用状况。
2、客户主任（业务员）
（1）基本原则
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、营销策略、产品开发等应严守商业秘密，不
得泄漏予他人。
C、不得于工作时间内酗酒。
D、严禁侵占、挪用所收保费的行为。
（2）销售事项
A、熟悉公司保险条款及相关销售政策。
B、熟悉公司各险种保险责任、价格等。
C、灵活处理客户抱怨。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、客户信息资料。
b、客户对保险需求信息。
c、有关同业动态及信息。
（3） 保费处理
A、收到客户保费应当日缴回。
B、不得以任何理由挪用保费。
（三）移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《公司员工管理办法》办理外，并得依下列规定办理。
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1、团队主管
（1）移交事项
A、团队财产清册。
B、公文档案。
C、销售帐务及有价单证。
D、个人应收保费清理完毕。
E、领用、借用的公物。
F、其他。
（2）注意事项
A、团队主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章的《移交报告》。
B、交接报告的附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、团队主管移交由总经理室或销售管理部经理监交。
2、销售人员
（1）移交事项
A、有价单证。
B、个人应收保费清理完毕。
C、领用的公物。
D、其他。
（2）注意事项
A、有价单证单据由交接双方会同单证管理员