首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书.pdf

山东国瓷功能材料股份有限公司招股说明书
创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投
资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,
审慎作出投资决定


山东国瓷功能材料股份有限公司
Shandong Sinocera Functional Material Co.,Ltd
(山东省东营市东营区辽河路 24 号)

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
(申报稿)


保荐人(主承销商)

深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼

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山东国瓷功能材料股份有限公司招股说明书
山东国瓷功能材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
(申报稿)
本次发行概况
发行股票类型人民币普通股(A 股) 发行股数 1,560 万股
每股面值人民币 元预计发行日期 2011 年【】月【】日
深圳证券交易所
拟上市的证券交易所发行后总股本 6,240 万股
创业板
每股发行价格按照中国证监会认可的询价方式确定每股发行价格
本公司全体股东盈泰石油、宝利佳、北京通达、东营奥远、
东营智汇、青岛朗固德、中科宏易(香港)分别承诺:自本
公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。
担任本公司董事、监事、高级管理人员并间接持有公司股份
的张曦、刘美娜、张兵、张帆、孙来贵、周焕涛、宋锡滨、
股份限制流通及自愿司留启承诺,其间接持有的公司股份,自首次公开发行股票
锁定承诺
上市之日起,每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人
股份总数的25%;首次公开发行股票上市之日起六个月内申报
离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有
的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内
不转让本人间接持有的本公司股份。
保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2011 年 10 月 10 日

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山东国瓷功能材料股份有限公司招股说明书
发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表对发
行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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山东国瓷功能材料股份有限公司招股说明书
重大事项提示
一、股份锁定承诺
本次发行前公司总股本 4,680 万股,本次发行 1,560 万股社会公众股,发行
后总股本 6,240 万股。上述股份全部为流通股。
本公司全体股东盈泰石油、宝利佳、北京通达、东营奥远、东营智汇、青岛
朗固德、中科宏易(香港)分别承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,
不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股
份。
担任本公司董事、监事、高级管理人员并间接持有公司股份的张曦、刘美娜、
张兵、张帆、孙来贵、周焕涛、宋锡滨、司留启承诺,其间接持有的公司股份,
自首次公开发行股票上市之日起,每年转让的股份不超过本人间接持有的发行人
股份总数的 25%;首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离
职之日起十八个月内不转让本人间接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内
不转让本人间接持有的本公司股份。
二、本次发行前未分配利润的处理
2010 年 10 月 28 日,山东国瓷召开 2010 年第二次临时股东大会,决议通过
了以 2010 年上半年未经审计的净利润为基准,向股东分红 540 万元,折合每股
分配 元(税前),上述股东分红已在 2010 年 11 月 4 日分配完毕。
公司 2010 年年度股东大会决议通过:若公司本次公开发行股票(A 股)并
在创业板上市方案经中国证监会核