同仁堂转债条款摘要.doc

证券简称:同仁堂(,,%) 证券代码: 600085 公告编号:临 2012 - 018 北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构(主承销商) :中信建投证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示 1、北京同仁堂股份有限公司( 以下简称“发行人”、“公司”或“同仁堂”) 公开发行可转换公司债券(以下简称“同仁转债”或“本可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2012 〕 1396 号文核准。 2、本次发行人民币 12. 05 亿元可转债, 每张面值为 100 元人民币, 共计 1, 205 万张, 合 120 .5 万手。 3 、本次发行的同仁转债向公司原A股股东全额优先配售,原A股股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分) 采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所( 以下简称“上交所”) 交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 认购金额不足 12. 05 亿元的部分由承销团包销。向原A股股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为 50 %: 50 %。根据实际申购结果, 最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 4 、原A股股东可优先配售的同仁转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有同仁堂股份数量按每股配售 0. 9254 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额, 再按 1, 000 元/手的比例转换为手数,每1 手为一个申购单位, 网上优先配售不足 1 手的部分按照精确算法( 参见释义) 取整。原股东的优先配售通过上交所交易系统进行, 配售简称为“同仁配债”, 配售代码为“ 704085 ”。原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购。同仁堂现有总股本 1, 302 , 065 , 695 股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为 1, 204 , 931 手,占本次可转债发行数量的 99. 9943 % 5 、机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的 50 %。机构投资者网下申购的下限为 1, 000 万元( 1 万手) ,超过 1, 000 万元( 1 万手)的必须是 250 万元( 2, 500 手)的整数倍。机构投资者网下申购的上限为 60, 250 万元( 60. 25 万手) ,如投资者按上限申购,需缴纳定金数量为 30, 125 万元。网下向机构投资者配售由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司负责组织实施。 6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购, 申购代码为“ 733085 ”, 申购简称为“同仁发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为 1 手( 10张, 1, 000 元) ,每个账户申购上限是 60, 250 万元( 60. 25 万手) ,超出部分为无效申购。 7 、本次发行的同仁转债不设持有期限制。 8 、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 9、投资者务请注意公告中有关“同仁转债”的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购, 也不得违规融资或协助他人违规融资申购。投资者申购并持有同仁转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行, 并自行承担相应的法律责任。 11、本公告仅对发行同仁转债的有关事宜进行说明, 不构成本次发行同仁转债的任何投资建议。投资者欲了解本次同仁转债的详细情况, 敬请阅读《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》, 该募集说明书摘要已刊登在 2012 年 11月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。投资者亦可到上海证券交易所网站(http : //)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 12、有关本次发行的其它事宜, 发行人和保荐机构( 主承销商) 将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。二、本次发行基本情况 1 、证券类型:可转换公司债券 2 、发行总额:人民币 12. 05 亿元 3 、发行数量: 120 .5 万手( 1, 205 万张) 4 、票面金额: 100 元/张 5 、发行价格:按票面金额平价发行 6 、可转债基本情况: (1 )债券期限:本次发行的可转债的期限为自发行之日起 5 年。(2) 票面利率: 第一年 0. 50%, 第二年 0. 70%, 第三年 1