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车险续保专员工作流程汽车续保员工作内容
续保专员是指专门为客户提供续保服务的人员。车险的续保员工作流程是怎
样的。WTT合大家整理了关于车险续保专员工作流程,希望你们喜欢 !
车险续保专员工作流程
1、负责客户保险相关的投保,续保工作。
2、负责对保险一年到期的客户进行联系,并促成客户续保完成。
3、负责客户保险信息的收集整理。
4、负责投、续保业务招揽及统计分析Ap 。
5、客户现场投、续保业务的受理。
6、维系好与保险公司的合作关系。
7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。
8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。
9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。
10、解决续保客户关于保险业务的投诉。
11、负责建议、改善续保流程等,以促进续保业绩的达成。
续保专员岗位职责及流程
续保专员工作职责
熟悉车险条款及理赔操作实务
具备良好的沟通能力及服务意识
负责达成续保业务目标
续保总额( 辆数、金额 ) 目标、续保率目标
续保战败总结每月 1 日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善
方案。
按要求管理客户的保险档案( 包括物理档案的整理和保管、电子档案和系
统录入等。
负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务
熟悉出单系统的操作、负责代管保单
及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统,确保系统投保率与实际相符
10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司,如有发现根据公司制度进行处
罚。
续保专员工作流程
续保专员根据专营店的承保档案记录,提前 2 个月向保单即将到期的客户
发送短信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。
续保专员在电话营销过程中,应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的
跟踪栏内,如果商谈失败,应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。
3)续保专员应协助SA CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。
4)早上 8: 30上班后整理当天跟踪客户资料,以及准备好报价单。
电话续保:以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现,代表专营店保
险服务中心,以回访和提醒的形式切入话题。
介绍本店保险服务中心的优势,主动要求通知传真或电子邮件形式向客户
提供《车辆保险建议书》。
电话结束时,感谢客户的配合,并预约下次商谈方式和时间。
车险续保专员工作流程