投资理财理念沟通及演练.pdf

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理财理念沟通及演练理财理念沟通及演练
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课程大纲课程大纲
• 授课对象：全体营销伙伴
• 授课目标：让伙伴了解人们所面对的理财问题及沟通话术.
• 授课方式：晨会宣讲.
• 课程内容：1、理财的定义和目的
• 2、理财与投资的关系
• 3、我国国民现行资产配置现状
• 3、合理配置家庭资产的要素
• 4、健康理念话术
• 5、拒绝处理 : .
理财的定义及目的
一般人谈到理财，想到
的不是投资，就是赚钱。实
际上投资是选择一个项目让
我们今天更有钱；
理财却截然不同，理财
是一个人一生的现金流量与
风险管理，是理一生的财，
是让自己一生都有钱。
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---沃伦·巴菲特 : .
理财与投资关系图
理财线