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期货投资公司工作总结范文
Model work summary of futures investment company
( 工作总结 )
单 位：_____见成效理财经理
的肯定好评;在加息信息一出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年
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工作总结范文
次的天数供全辖参考使用，减少了理财经理的工作量。另一方面，我们也随时为
理财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，找产品，满足大家对中高端
客户营销的服务需求。
　　四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点
的两例经验来看，效果较为明显，在驻点期间都实现了产品的突破性销售，同时，
也得到了网点客户对中行财富经理的高度认同。
　　五是业绩追踪，对做得好的理财经理及时肯定，多做精神激励，使其渐入良
性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解，多沟通，想方设法帮助其进步。同
时，我们提出建议，对销售业绩达到一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我
行每次的重点产品销售做总结，并对业绩优秀者，特别邀请主管行长颁发奖杯，
以之鼓励，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。
　　六是关心理财经理 8 小时以外的生活，做好家访工作。关注内控，做好特别
提醒工作，在孙文中路与石岐支行并网点营业期间，我们与孙文中路网点主任一
起，重点关注理财经理做好过渡期间的客户服务与日常工作，同时提醒网点主任
要关注其动态变化，防止意外事件发生。
　　七是不定期组织理财经理班后休闲活动，调节理财经理生活，增强队伍凝聚
力。如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山登山比赛等，促进了大家的相互交流，
增加了理财经理的归属感。
　　(二)极尽己能，协助支行吸收存款和销售产品
　　在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此，我行也将其作为
年度工作中的重中之重，尤为重视。
　　我们做为服务我行中高端客户而组建起来的一支团队，首先，对待外部竞争，
我们齐心协力，不分你我，信息交流，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住一
切机会，争揽行外资金，提升我行市场份额。对于产品销售工作，我们即联系理
财经理，又与网点主任保持沟通，同时也积极配合支行行长的工作要求，做好营
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销计划，共同营销客户。
　　片区在 20xx 年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头作用，引发了全
行追逐销售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中，片区三
位新聘理财经