淮安新城投资开发有限公司2016年度第一期超短期融资券法律意见书.pdf

江苏引航律师事务所法律意见书江苏引航律师事务所关于淮安新城投资开发有限公司发行2016年度第一期超短期融资券之法律意见书二○一六年江苏引航律师事务所江苏引航律师事务所法律意见书2目录一、发行人的主体资格.............................................................................................................5二、本次发行的程序..................................................................................................................8三、本次发行的发行文件及发行有关机构.........................................................................8四、本次发行涉及的重大法律事项及潜在法律风险....................................................12五、结论性意见.........................................................................................................................17江苏引航律师事务所法律意见书3江苏引航律师事务所关于淮安新城投资开发有限公司2016年度第一期超短期融资券之法律意见书致:淮安新城投资开发有限公司江苏引航律师事务所(以下称“本所”)接受淮安新城投资开发有限公司(以下称“公司”或“发行人”或“新城投资公司”)的委托,担任公司2016年度第一期超短期融资券(以下简称“本期超短期融资券”、“本期超短期融资券的发行”,本法律意见书称“本次发行”)发行事宜的特聘专项法律顾问,就本次发行涉及的有关法律问题出具本法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(以下称“《管理办法》”)及中国银行间市场交易商协会(以下称“交易商协会”)发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下称“《信息披露规则》”)、《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》(以下称“《会员管理规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》(以下称“《注册规则》”)、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》(试行)(以下称“《业务规程》”)《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》(以下称“《中介服务规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以下称“《募集说明书指引》”)等相关法律法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范、勤勉尽责和诚实信用原则,出具本法律意见书。本所律师依据中国现行有效的法律、行政法规以及规范性文件,对公司本期超短期融资券发行的法律资格及具备的条件进行了核查,查阅了本所律师认为出江苏引航律师事务所法律意见书4具法律意见书所需查阅的文件,并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。本所律师承诺已严格履行法定职责,对本期超短期融资券发行的合法合规性进行了充分的尽职调查,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。在本所律师进行核查的基础上,对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,或者基于本所律师专业限制,无法作出核查及判断的重要事实,本所律师根据政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判断。本法律意见书是本所律师基于出具之日以前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规及规范性文件的规定而出具。本所律师仅就与本期超短期融资券发行有关的法律问题发表意见,并不对有关审计、信用评级等发表评论。本所律师在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评级报告中某些数据和结论的引述,不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期超短期融资券注册所需的必备文件,随同其他申请材料一并报送,并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。本所律师同意发行人在本期超短期融资券注册、发行过程中部分或全部,或根据交易商协会的审查要求引用本法律意见书的内容,但发行人做该等引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本法律意见书仅为发行人本期超短期融资券注册、发行之目的使用,未经本所律师书面同意,不得用于其他目的。基于上述内容,本所