2016天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

2016 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 1 声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽责的义务。四、发行律师声明本期债券发行律师北京德恒(武汉)律师事务所及经办律师保证由北京德恒(武汉)律师事务所同意发行人在本期债券募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经北京德恒(武汉)律师事务所审阅,确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、信用承诺声明发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机构、资产评估机构为本期债券发行出具了信用承诺书,承诺将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒。六、投资提示2016 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 2 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《天门市城市建设投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》,接受2016年天门市城市建设投资有限公司公司债券《账户监管协议》、《债权代理协议》、《土地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》之权利及义务安排。七、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,可咨询发行人或主承销商。八、本期债券基本要素(一)债券名称:2016年天门市城市建设投资有限公司公司债券(简称“16天门债”)。(二)发行总额:6亿元。(三)债券期限:本期债券期限为七年,同时设置分期偿还本金条款。从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的20%。2016 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 3 (四)债券利率:本期债券期限为七年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面利率,在债券存续期限内固定不变。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人与主承销商根据市场情况协商一致后确定。(五)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向在中央公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。(六)担保方式:发行人以自有的国有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为4宗国有土地使用权,土地总面积为2,(1,432,),经湖北日晟行房地产评估有限公司评估,上述国有土地使用权的评估价值为154,。(七)信用等级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA+。(八)簿记建档日:2016年11月14日(九)发行期限:自2016年11月15日至2016年11月17日。2016 年天门市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书 4 目录释义................................................................................................ 5第一条债券发行依据.................................................................... 7第二条本期债券发行的有关机构.................................................. 8第三条发行概要.................