保险代理人管理系统使用说明书.docx

保险代理人管理系统使用说明书
系统讲明 2
使用操作讲明 2
菜单栏讲明2
皮肤菜单2
视图菜单3
日历打印3
报表输出4
关心 4
事务治理4
我的日历4
系统设置5
保险机构设置5
险种类不设置6
保险险种设htm
报表输出楠渝g统中的信息输出为Excel表或者网页的形式，也能够
把信息打印出来
关于保障代理人管理系统
槌够访咨询本公司的官网
主题⑶
□没有
能够显示天，工作周，周，月以及时刻线
曷无标题- H程安排
注后才能够对保单进行添加治理, 请购买本他I腐跳1牖雨蝎。版权所有2009
我的日历
关于：是本系统的差不多信息 矢 I _ a | 弓］antttj
n只上不t他即可内日历 工不舌循3［
弼=□星端吨
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我的日历能够对工作日程进行治理，让工作更有打算
让用.
通过新建日程安排，能够提早对日程进行规划，同时能够设置提醒, 1躺做该做的事，如下图 __ _ _ 一
L确定
电消
(C
重复周期（由
隰险机构设量
国赭种第别设置
保险机构信息管理
fcai
保存
机构名称：
网 址：
保缄I梅设置
机构类别:
传真：
地址：
。=+ii=l=rK .
国固因
偎曲-险机构信息管理
回
保存
惊险机构名称和机构类不为必填选项，其它信息按照用户的实际情形
可填可
中英人寿
窜怎产t方刖会明
机制类别：
寿险公司
电话：
地址；
系人；
修改数据成功，
可对差不多添力
传其：
移动电话：
口的保单内容进行修改，修改完后点储存会提示
■除记录确认窗口一~
1x1
满定要册।馀函条记录吗丫
友情提示一 •
一，会弹出提示
删除此团促信息成功，
端定产嚼评示用户
(^ii・ir-iii・r«i iiii 一ii・ih ・iii ・一 ，-J
查看-
选中要查看的机构信息点击
保险类别信息管理
托够看到该机构的详细信息
保存
佥种类不设置
产品类型；：
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jlrl
峥类别信息管理
品类型，填上产品名称，点储存，在操作
栏能够看到刚才添加
的保险类不
产品荒型：
团险
团体主脸
能够对产品的类型以及名称进行修改
，除记录确认窗口一一 区
删，，确定要删除这条记录吗？
删除
选由里33^ 不点
友情提示
XI!
会弹出提示
保险类别信息管理
确定后提不
Z的机构类型类不选中，险种名称填上，勾上险种对应类型储存
保存
能够在操作栏看到添加的险种
保除机构：
日否为主陶 选中要修改啊蠢蜡品
随种名称;
修改-
险种类聋：
险种类别;
钺捆绑的项目：俩全保隧
删喀7崩定要删除这条记录吗？ ]
谓用嘴脸图险种点
会弹出确认窗口
确定后弹出提示
MX
查看-
选中要查看的险种点
用时息设置
机构名称；
用户能够闻1M点设置自己的机构名称电话号码，以及登陆系统的
用户名密码
用户名：
密弱；
添加—
1—期 修改-
删除--「十
储存
台匕 支目匕
交保费确认窗口一一|_x|
解罗辘就鑫品森保黄进行治理，选中需要进行保费治理的保单点 道费管亍会弹出提示
F 鑫,晟［ 即消
修改记录瑜认窗口
确切 幅侬交晶濯嘉娥盍城豺
续费管理弹出提示
口工交保费”显不「是”的时候诜中谚保单点
I□逑善Z』「演悄I
瞌特俄金勰认甯口 F―血i
U晒罐嬲骥曲理,选中要结付佣金的保单点
弹出提示
操作与寿险的相应操作类似
修改-做
操作与寿险的相应操作类似
删除-q
操作与寿险的相应操作类似
查看-•‘ 丁
操作与寿险的相应操作类似
续费治理-鬟费营理
操作与寿险的相应操作类似
佣金治理-隔金首理
操作与寿险的相