收购协议二.doc

收购协议(二) s("print");s("hzh1");s("hzh2"); 卖方: ___________________________ 买方: ___________________________ 担保人: _________________________ 买方为於________________ 注册成立之公司, 主要业务为投资控股。卖方为一家同系附属公司及一家联营公司为本集团两家联营公司___________ 公司及____________ 公司之合营伙伴。除本公布所披露者外, 据董事作出一切合理查询后所深知, 得悉及确信卖方、担保人、________ 及_________ ,连同(倘适用)彼等各自之最终实益拥有人及彼等各自之联系人士, 均为独立於本集团及本公司关连人士之第三方一、将予收购资产根据收购协议之条款及条件, 买方将收购________ 已发行股本合共_______ %。将由________ 收购之销售股份相当於________ 已发行股本之_______ %。_________ 现有已发行股本馀下_______ %由_________ 拥有。_________ 则投资於中国合营企业。二、代价_________ 就销售股份应付之代价将为_________ 元。代价将全数以现金支付, 其中_______ %订金(“订金”) 将由_________ 于签订收购协议后一个营业日内支付, 余额_______ %于完成时向卖方支付。代价乃经参考卖方至今於_________ 所产生投资成本厘定。代价及收购协议之条款及条件乃经订约各方按公平基准磋商厘定。三、先决条件收购协议须待下列条件达成后,方告完成: a. 买方及担保人订立股东协议(“股东协议”), 并於完成时生效; b .买方完成法定及财务尽职审查,且各买方合理信纳( i) ________ 之业务、资产、财务状况及前景所有方面;及( ii) _______ 各成员公司之业务, 资产及财务状况於收购协议日期至完成期间并无重大逆转; c .买方合理信纳收购协议所载全部保证於完成日期仍属真确及准确; d .买方就订立及履行收购协议之条款取得联交所根据上市规则或任何监管机构可能规定之任何类别一切必需同意, 批准或其他许可(或视情况而定,有关豁免); e .卖方向买方交付披露函件。倘任何先决条件未能於_______ 年______ 月______ 日或收购协议各方协定押後之其他日期( “截止日期”)或之前达成或获豁免,收购协议将告终止, 并再无效力, 而订金连同按年利率 3 厘计算之利息将於终止协议後______ 个营业日内退还买方, 自此协议双方根据收购协议再无任何责任(除有关保密,成本及相关事宜之条文外) 。不论上文所述, 倘任何买方选择不完成收购协议, 其他买方有权( 但无责任)根据收购协议条款完成协议。四、完成待上述先决条件达成或获豁免( 视情况而定)後, 收购协议将於截止日期後第_________ 个营业日或之前完成。五、贷款协议於签订收购协议之同时, _________ 与_________ 订立贷款协议, 据此, _________ 同意向_________ 提供_________ 元贷款,按年利率 3 厘计息。完成时,贷款将转换为_________ 结欠________ 之股