上古知客 CRM 厦门上古软件有限公司 7-4-18 CRM 功能介绍?一、工作台?二、客户管理?三、销售管理 2017-4-18 、工作台?1、首页查看本团队的业绩和当日的工作安排 2017-4-18 、本人业绩和日程安排、提醒?查看今年的业绩、商机和订单。如图: 2017-4-18 ?查看当日的工作安排和提醒。如图: 2017-4-18 ?日常安排新增: ?新增行动记录时增加一个下次回访时间,可以建立一个日常安排?增加日程安排也可以在日程安排面板右键新建,就可以在首页进行显示?首页提醒新增: ?编辑商机时可以增加商机提醒,设置完可以在首页显示?编辑订单的时候也可以增加订单提醒,将在首页显示?设置应收账款时也可以在首页增加提醒内容 2017-4-18 、客户管理?1、客户资料管理?2、导入客户资料?3、申请客户占用?4、批量修改客户资料?5、新增行动记录 2017-4-18 管理页面 2017-4-18 、客户资料管理?点击“新增客户”打开客户资料页面, 如图: 2017-4-18 选中后增加该客户的相关信息,如联系人、行动记录等
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