金融产品促销方案.docx

金融产品促销方案
金融产品促销方案

金融产品营销策划书
方案名称：基金营销策划方案
参赛队负责人：李毅
完成日期： 2022-06-2
基金营销策划方案


金融产品促销方案
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金融产品营销策划书
方案名称：基金营销策划方案
参赛队负责人：李毅
完成日期： 2022-06-2
基金营销策划方案
为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司
开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，
发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销
和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公
司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：
本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公
司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部
文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员


的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：
（一）宏观环境分析：
，即将进入健康的投资
时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的
运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券
市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳
定器，发展机构投
。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通
市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护
能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来
金融产品促销方案

金融产品营销策划书
方案名称：基金营销策划方案
参赛队负责人：李毅


完成日期： 2022-06-2
基金营销策划方案
为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司
开户的人都同时开立基金的