齐鲁证券营销管理系统操作手册(分支机构考核培训经理版本).doc

齐鲁证券营销管理系统
(营销部经理版)
操
作
手
册
目录
3
4
潜在客户管理 4
客户分类 6
我的客户 10
3. 工作管理 10
10
客户沟通 12
14
。 15
。 15
交易监控设置 16
历史邮件查询 16
. 经纪人短信服务费 16
. 部门短信服务费 17
17
沟通记录查询 17
. 区域总部人员管理 18
5. 业绩考核 19
. 开户数考核 19
. 托管资产考核 20
交易佣金考核 20
团队建设情况 21
专职营销员队伍建设 21
营销人员业务情况 22
6. 佣金管理 23
个人佣金 23
23
营业部参数 23
25
专职营销员参数 27
证券经纪人参数 29
30
总经理参数 32
8. 系统设置 33
个人信息 33
修改密码 33

在IE地址栏中输入/ ,敲“Enter”键回车
用户输入用户名及密码后,点击“登陆”或敲键盘上的“Enter”进入营销系统首页。
用户登陆系统以后即可进入首页,在首页可以看到最新提醒,最新任务,总客户数,资产总数等账户的详细情况。

提供潜在客户管理,客户分类,我的客户等功能。方便用户对潜在客户以及所属客户进行管理查询。
潜在客户管理
用户点击潜在客户管理按键,可以在页面上看到客户的详细信息,预约状态,所属营销人员以及所属部门等等。双击一条客户记录,用户可以在新展开页面看到此客户的详细信息。如果想查看特定客户的信息,用户可以使用查询功能,只需点击页面右上角的【】按键,在查询条件中输入相对应的信息,点击查询即可。
用户点击页面左上角的【】按键,可以增加需预约客户的详细信息。其中客户姓名,客户来源(开通交易的第三方银行),证件类型,证件号码为必填项。如果营销人员要与客户进行沟通,需填写手机号码以及EMAIL地址。填写出生日期系统会在每个客户的生日当天发送生日提醒。备注中的内容为,当一个预约客户是由2个营销人员共同开发时,需在备注中注明此情况,备注内容作为后期转移客户的重要依据,请用户认真填写。用户填写完成以后点击【】按键即可新增一条客户记录。增加完成以后此客户状态为“等待预约”。如果想对此客户进行预约,请使用“预约开户”功能。“预约开户”功能只有拥有证券从业资格的员工和专职营销员才可以使用。
用户录入的潜在客户信息记录如果在一个月内没有办理预约,则此客户信息将被删除。如果客户先在柜台办理开户,然后在由营销人员在系统中办理预约。系统会自动取消此次预约,并且此客户不属于办理预约的营销人员。
用户先勾选一条客户记录然后点击【】按键,即可对客户信息进行修改。用户也可以双击一条客户记录进入修改页面对信息进行修改。用户修改完成以后点击【】按键,即更新了客户的信息。其中“状态”表示此客户的预约状态。“原因”表示产生此种预约状态的原因。此两项为不能修改选项。当客户记录的状态为“初审中,初审通过,预约通过”时,客户记录不可修改。
用户也可以对客户的信息进行删除操作,勾选一条或者多条客户记录,点击【】按键,然后在弹出的对话框中点击“确定”即可对客户信息进行删除。
在所有的客户记录中每个客户都有一个预约状态显示,分别为:等待预约,初审中,初审通过,预约通过,驳回。其中“等待预约”表示此条记录可以提交给营业部考核培训经理审核。“初审中”,表示此条记录已经提交给营业部考核培训经理审核,请耐心等待结果。”初审通过”表示此客户记录已由营业部考核培训经理审核通过。“预约通过”表示此记录已由营业部总经理审核通过,可以到柜台开户。“驳回”为审核完成后的状态。
营销人员也可以通过菜单选项中的【】,【】两个按钮发送信息与客户沟通,发送前只需勾选要沟通的对象,然后单击按钮,输入信息内容,最后点击发送即可。发送短信中主题和内容为必填项,发送Email需先确认客户有邮箱地址,主题为必填项,请营销人员认真填写。
营业部管理人员也可以通过【】按钮,将潜在客户管理中的营销情况用EXCEL表的形式导出,进行管理查看。
客户分类
用户点击“客户类型管理”即可在新展开页面看到已有的客户类型列表,包括客户类型的类别名称,类别说明,创建时间等。用户也可以使用页面右