投资理财公司工作总结 (2).doc

投资理财公司工作总结篇一:投资公司工作总结工作总结 2013 年年终工作总结-- 时间一晃而过, 弹指之间, 2013 年已接近尾声,过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下, 通过和同事的不懈努力, 在工作上取得了一定的成果, 但也存在了诸多不足。回顾过去的一年,现将工作总结如下: 从8月 23 日到公司工作已有近五个月的时间,从外围业务员到坐班, 从无工资到每月四千左右的工资, 感谢公司给予的机会和信任, 在这五个月的工作中, 也遇到了很多的问题, 对于公司的发展, 以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动, 在投资这个行业, 目前竞争力是非常的大的, 从另外一个角度上来说, 资阳这么多投资公司, 各个公司的发展方向,目的都不一样,且国家的政策也不太明确,说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向, 和长远的规化, 我个人是非常认同, 并且有愿意积极参与到公司的发展中去。就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结: 1, 能够积极参与到公司的投资理财推广中去,公司门店所有的员工都非常的积极。但是关于这个方面由于门店的开张, 我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友,这对公司长远发展并不是很理想的, 我个人认为我们应该面向大众的客户, 因为亲戚朋友毕竟是有限的,其实这五个月我的下家发展并没有自己的朋友,作为我们这个 1/4 工作总结年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么,所以我的对象应该是中老年的人群, 我的母亲是我的第一个下家, 由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户, 当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位,当然这也是我做得很差的一方面, 并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧, 其实工作没有借口,做得不好就是做得不好, 在来年的工作中我自己调整和改正。 2, 就是在门店中,我们的管理模式,以及提成方式。在门店里大家配合的其实都不错, 而且处得也很好, 要知道一个好的团队必须齐心合力,相互协作,相互帮助。且做到公平,公开,公正。当然也需要有人起带头作用, 效果更好。提成方式这块,坦率说, 公司对员工的提成也是相当不错的, 但是在竞争力巨大的现实社会, 提成也实实在在的成为原动力, 又要考虑团队协作, 也要考虑一分耕耘, 一分收获, 作为一为员工, 我只能按照公司所定的制度去遵守。 3, 最后就是公司的业务方面,目前来投资的客户, 3 个月的居多, 当然作为员工来说, 不管有没有提成, 我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是, 我们的提成制度在 3 个月,和6个月之间又产生了一些矛盾,我个人认为这并不是提成多少的问题,如果 6 个月没得累计, 3 个月也应该没有累计,既然 6个月有累计,在目前大行 2/4 工作总结大市之下,3 个月也应该有一个合理的规定。申明,我个人并不为此的提成有什么意见, 只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。当然公司如何定,我完全遵守公司的规定。在这里, 我只是介意一点,希望公司能考虑。在我们门店看来, 60 万是我们的基数,也是公司门店的成本, 但完成这个基数后,多于的投资,不论 3 个月和 6 个月还有一年, 应该是资金越多越好, 当多出的资金形成一个循环, 其实无所谓 3 个月, 6 个月,那怕是一个月都没有什么影响。然后, 公司可以加大广告的投入, 我们公司对客户维护这块非常好,但是在广告投入这方面个人认为可以加大, 且我们的门店以及公司的员工可能在广告推广这方面做不到很好,这是多方面的原因, 个人认为做不好等于不足, 还不如外面请专门的人发放,成本是高了点,效果肯定有,我们公司的目前外来客户量是很少, 这块不跟上, 对公司未来的发展壮大, 我个人认为哈有一定的影响。以上我我自己在工作中的一些想法, 和总结, 有写得不对的地方, 敬请公司领导理解, 原谅, 并纠正。在工作的这些日子里, 我个人也有很多的不足,主要表现在以下几个方面: 1. 个人琐事太多, 不能全身心的投入到工作中去, 有待来年自己的改正。 2. 上班工作时间, 不能有效的利用, 除了完成本质工作,没 3/4 工作总结有新的提议和偿式。 3. 个人还有待于加强投资理财方面的学时多在其他投资了解他们的产品, 还有银行也有一些相关的理财经验的产品, 以及当今的多种投资理财模式, 向业内大哥学习, 模仿他们的成功经验。俗话说磨刀不误砍柴工,经过 2013 年的沉淀与洗礼, 我们相信在公司领导正确领导下, 在同事们齐心协力之下, 我们公司一定能够跨越式的发展。谢谢!谢刚 2014-1-94/4 篇二:理财经理年终总结理财经理年终总结理财经理年终总结(一)一、加强学习, 提高自身素质。一年来, 我能够认真学习各项金融法律法规, 积极参加行里组织的各种学习活动, 不断提高自己的理论素质和业务技能